de Carson Wealth (CWM LLC) BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF XONE Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação XONE Atividade dos fundos em XONE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 733 mil	Vender	14.800 -425	-3%	-US$ 21,1 mil	﹤0,01%	1753
2025 Q4	US$ 754 mil	Comprar	15.225 +363	+2%	+US$ 18 mil	﹤0,01%	1666
2025 Q3	US$ 738 mil	Vender	14.862 -2.393	-14%	-US$ 119 mil	﹤0,01%	1580
2025 Q2	US$ 856 mil	Vender	17.255 -46.097	-73%	-US$ 2,28 mi	﹤0,01%	1327
2025 Q1	US$ 3,15 mi	Vender	63.352 -15.606	-20%	-US$ 774 mil	0,01%	662
2024 Q4	US$ 3,91 mi	Vender	78.958 -46.690	-37%	-US$ 2,32 mi	0,02%	542
2024 Q3	US$ 6,28 mi	Comprar	125.648 +18.920	+18%	+US$ 940 mil	0,03%	400
2024 Q2	US$ 5,29 mi	Comprar	106.728 +19.475	+22%	+US$ 963 mil	0,02%	409
2024 Q1	US$ 4,33 mi	Comprar	87.253 +39.892	+84%	+US$ 1,98 mi	0,02%	448
2023 Q4	US$ 2,36 mi	Comprar	47.361 +47.056	+15.428%	+US$ 2,34 mi	0,01%	544
2023 Q3	US$ 15 mil	Comprar	+305	Nova	+US$ 15,2 mil	﹤0,01%	2900

Outros fundos que detêm XONE

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 23,2 bi 20,52% Retorno est. (1 ano)

Smith, Moore & Co Clayton, Missouri AUM de US$ 1,55 bi 16,43% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom AUM de US$ 1,2 bi 12% Retorno est. (1 ano)

Access Financial Services Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 300 mi 11,91% Retorno est. (1 ano)

Buck Wealth Strategies Denver, Colorado AUM de US$ 1,05 bi 10,29% Retorno est. (1 ano)

Nemes Rush Group Novi, Michigan AUM de US$ 1,22 bi 25,31% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 52,3 bi 19,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em XONE no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) em 2,8% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 21,1 mil e ficando com 14.800 ações avaliadas em US$ 733 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1753.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em XONE no T3 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,28 mi em T3 2024. 100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm XONE no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 14.800 ações de BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF, no valor de US$ 733 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 425 ações de BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 21,1 mil.
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 1753.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF no T3 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 6,28 mi em T3 2024.
100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.