de Carson Wealth (CWM LLC) AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF OCTW Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação OCTW Atividade dos fundos em OCTW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q4	–	Vender	-190	Encerrada	-US$ 5 mil	–	4166
2022 Q3	US$ 5 mil	Manter	190	–	–	﹤0,01%	3085
2022 Q2	US$ 5 mil	Vender	190 -360	-65%	-US$ 9,6 mil	﹤0,01%	2996
2022 Q1	US$ 15 mil	Manter	550	–	–	﹤0,01%	2258
2021 Q4	US$ 15 mil	Comprar	+550	Nova	+US$ 15,1 mil	﹤0,01%	2143

Outros fundos que detêm OCTW

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 840 mi 13,7% Retorno est. (1 ano)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de US$ 1,5 bi 13,03% Retorno est. (1 ano)

Atria Wealth Solutions New York AUM de US$ 4,42 bi 16,4% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Compass Advisory Group Melville, New York AUM de US$ 421 mi 17,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em OCTW no T4 2022

Carson Wealth (CWM LLC) encerrou sua posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) no T4 2022, vendendo 190 ações — uma venda estimada em US$ 5 mil.

Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em OCTW pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 4 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 15 mil em T1 2022. 33 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OCTW no fechamento de T4 2022.

Carson Wealth (CWM LLC) informou que não tinha mais posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF no fechamento de T4 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 190 ações de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF em T4 2022, por um valor estimado de US$ 5 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 4 trimestres.
A posição de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 15 mil em T1 2022.
33 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF em T4 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T4 2022, protocolado em 1 de fev. de 2023.