de Carson Wealth (CWM LLC) WisdomTree US Efficient Core Fund NTSX Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação NTSX Atividade dos fundos em NTSX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 73,6 mi	Comprar	1.410.617 +31.815	+2%	+US$ 1,74 mi	0,19%	109
2025 Q4	US$ 75,6 mi	Comprar	1.378.802 +11.002	+0,8%	+US$ 601 mil	0,2%	96
2025 Q3	US$ 73,8 mi	Comprar	1.367.800 +104.136	+8%	+US$ 5,39 mi	0,22%	88
2025 Q2	US$ 63,3 mi	Comprar	1.263.664 +71.058	+6%	+US$ 3,29 mi	0,22%	95
2025 Q1	US$ 54 mi	Comprar	1.192.606 +29.055	+2%	+US$ 1,37 mi	0,22%	97
2024 Q4	US$ 54,3 mi	Comprar	1.163.551 +28.426	+3%	+US$ 1,35 mi	0,23%	88
2024 Q3	US$ 53,3 mi	Comprar	1.135.125 +81.868	+8%	+US$ 3,7 mi	0,23%	89
2024 Q2	US$ 46,2 mi	Comprar	1.053.257 +42.931	+4%	+US$ 1,81 mi	0,22%	95
2024 Q1	US$ 42,7 mi	Comprar	1.010.326 +70.179	+7%	+US$ 2,86 mi	0,21%	94
2023 Q4	US$ 36,9 mi	Comprar	940.147 +176.850	+23%	+US$ 6,45 mi	0,2%	98
2023 Q3	US$ 26,7 mi	Comprar	763.297 +81.141	+12%	+US$ 2,99 mi	0,16%	123
2023 Q2	US$ 25,3 mi	Comprar	682.156 +90.119	+15%	+US$ 3,21 mi	0,16%	126
2023 Q1	US$ 20,8 mi	Comprar	592.037 +58.811	+11%	+US$ 2 mi	0,14%	142
2022 Q4	US$ 17,3 mi	Comprar	533.226 +442.768	+489%	+US$ 14,5 mi	0,13%	151
2022 Q3	US$ 2,77 mi	Comprar	90.458 +26.136	+41%	+US$ 910 mil	0,02%	372
2022 Q2	US$ 2,14 mi	Comprar	+64.322	Nova	+US$ 2,32 mi	0,02%	401

Outros fundos que detêm NTSX

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de US$ 2,29 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 12,7 bi 13,94% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

WJ Interests Sugar Land, Texas AUM de US$ 278 mi 10,13% Retorno est. (1 ano)

46 Peaks LLC Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 156 mi 7,85% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em NTSX no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em WisdomTree US Efficient Core Fund (NTSX) em 2,3% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 1,74 mi em ações e elevando a posição para 1.410.617 ações, avaliadas em US$ 73,6 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 109.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em NTSX no T2 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 75,6 mi em T4 2025. 106 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NTSX no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 1.410.617 ações de WisdomTree US Efficient Core Fund, no valor de US$ 73,6 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 31.815 ações de WisdomTree US Efficient Core Fund no T1 2026, por um valor estimado de US$ 1,74 mi.
WisdomTree US Efficient Core Fund representou 0,19% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 109.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US Efficient Core Fund no T2 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US Efficient Core Fund de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 75,6 mi em T4 2025.
106 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US Efficient Core Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.