Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF HRTS Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação HRTS Atividade dos fundos em HRTS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q4 		– Vender
-3.830
Encerrada -US$ 129 mil – 5009
2024
Q3 		US$ 129 mil Manter
3.830
– – ﹤0,01% 2028
2024
Q2 		US$ 128 mil Comprar
+3.830
Nova +US$ 124 mil ﹤0,01% 1827

Outros fundos que detêm HRTS

CA
Crumly & Associates Springfield, Illinois AUM de US$ 563 mi 13,12% Retorno est. (1 ano)
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania) Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 606 mi 21,78% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group
Oliver Lagore Vanvalin Investment Group Flint, Michigan AUM de US$ 255 mi
IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 4,7 bi 25,67% Retorno est. (1 ano)
Black Swift Group
Black Swift Group Boulder, Colorado AUM de US$ 692 mi 44,95% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Steward Partners Investment Advisory
Steward Partners Investment Advisory New York AUM de US$ 19,6 bi 29,84% Retorno est. (1 ano)
Frazier Financial Advisors
Frazier Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 198 mi 19,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em HRTS no T4 2024

Carson Wealth (CWM LLC) encerrou sua posição em Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF (HRTS) no T4 2024, vendendo 3.830 ações — uma venda estimada em US$ 129 mil.

Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em HRTS pela primeira vez em T2 2024 e a manteve em 2 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 129 mil em T3 2024. 22 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HRTS no fechamento de T4 2024.

  • Carson Wealth (CWM LLC) informou que não tinha mais posição em Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF no fechamento de T4 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 3.830 ações de Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 129 mil.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF pela primeira vez em T2 2024 e a manteve em 2 trimestres.
  • A posição de Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 129 mil em T3 2024.
  • 22 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Tema ETF Trust Tema Heart & Health ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T4 2024, protocolado em 4 de fev. de 2025.