de Carson Wealth (CWM LLC) The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF DEMZ Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação DEMZ Atividade dos fundos em DEMZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q4	–	Vender	-1.891	Encerrada	-US$ 79 mil	–	5417
2025 Q3	US$ 79 mil	Comprar	1.891 +483	+34%	+US$ 19,4 mil	﹤0,01%	3159
2025 Q2	US$ 55 mil	Comprar	1.408 +333	+31%	+US$ 11,9 mil	﹤0,01%	3199
2025 Q1	US$ 37 mil	Comprar	1.075 +6	+0,6%	+US$ 216	﹤0,01%	3220
2024 Q4	US$ 38 mil	Manter	1.069	–	–	﹤0,01%	2983
2024 Q3	US$ 38 mil	Manter	1.069	–	–	﹤0,01%	2899
2024 Q2	US$ 37 mil	Vender	1.069 -126	-11%	-US$ 4,16 mil	﹤0,01%	2670
2024 Q1	US$ 40 mil	Comprar	1.195 +134	+13%	+US$ 4,2 mil	﹤0,01%	2446
2023 Q4	US$ 31 mil	Comprar	1.061 +139	+15%	+US$ 3,85 mil	﹤0,01%	2486
2023 Q3	US$ 24 mil	Comprar	+922	Nova	+US$ 25,2 mil	﹤0,01%	2554

Outros fundos que detêm DEMZ

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de US$ 875 bi 40,89% Retorno est. (1 ano)

MCF Advisors Covington, Kentucky AUM de US$ 2,8 bi 19,11% Retorno est. (1 ano)

Accordant Advisory Group Annapolis, Maryland AUM de US$ 148 mi 23,8% Retorno est. (1 ano)

Two Sigma Investments New York AUM de US$ 138 bi 41,87% Retorno est. (1 ano)

Laird Norton Wetherby Trust Company Seattle, Washington AUM de US$ 5,21 bi 31,48% Retorno est. (1 ano)

Brandywine Financial Group Thompsons Station, Tennessee AUM de US$ 8,39 mi

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de US$ 1,5 bi 13,03% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em DEMZ no T4 2025

Carson Wealth (CWM LLC) encerrou sua posição em The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) no T4 2025, vendendo 1.891 ações — uma venda estimada em US$ 79 mil.

Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em DEMZ pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 79 mil em T3 2025. 25 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DEMZ no fechamento de T4 2025.

Carson Wealth (CWM LLC) informou que não tinha mais posição em The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF no fechamento de T4 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 1.891 ações de The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF em T4 2025, por um valor estimado de US$ 79 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) reportou uma posição em The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF pela primeira vez em T3 2023 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 79 mil em T3 2025.
25 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham The Advisors' Inner Circle Fund III Democratic Large Cap Core ETF em T4 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T4 2025, protocolado em 26 de jan. de 2026.