de CAPTRUST Financial Advisors WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Histórico de posições em ações

Carteira de CAPTRUST Financial Advisors Detalhes da ação AGGY Atividade dos fundos em AGGY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,46 mi	Comprar	84.068 +1.851	+2%	+US$ 78,9 mil	0,01%	996
2026 Q2	US$ 3,57 mi	Comprar	82.217 +1.650	+2%	+US$ 71,9 mil	0,01%	978
2026 Q1	US$ 3,5 mi	Comprar	80.567 +1.436	+2%	+US$ 63,2 mil	0,01%	926
2025 Q4	US$ 3,49 mi	Comprar	79.131 +1.322	+2%	+US$ 58,6 mil	0,01%	814
2025 Q3	US$ 3,44 mi	Comprar	77.809 +3.363	+5%	+US$ 147 mil	0,01%	783
2025 Q2	US$ 3,25 mi	Vender	74.446 -988	-1%	-US$ 42,5 mil	0,01%	762
2025 Q1	US$ 3,28 mi	Vender	75.434 -2.130	-3%	-US$ 91,9 mil	0,01%	713
2024 Q4	US$ 3,33 mi	Comprar	77.564 +6.418	+9%	+US$ 280 mil	0,01%	669
2024 Q3	US$ 3,18 mi	Vender	71.146 -1.755	-2%	-US$ 77,5 mil	0,01%	680
2024 Q2	US$ 3,13 mi	Comprar	72.901 +4.301	+6%	+US$ 184 mil	0,01%	649
2024 Q1	US$ 2,98 mi	Vender	68.600 -5.196	-7%	-US$ 226 mil	0,01%	656
2023 Q4	US$ 3,25 mi	Vender	73.796 -4.909	-6%	-US$ 207 mil	0,01%	713
2023 Q3	US$ 3,27 mi	Vender	78.705 -5.525	-7%	-US$ 235 mil	0,01%	671
2023 Q2	US$ 3,63 mi	Comprar	+84.230	Nova	+US$ 3,66 mi	0,01%	611
2022 Q3	–	Vender	-210	Encerrada	-US$ 9 mil	–	2099
2022 Q2	US$ 9 mil	Comprar	+210	Nova	+US$ 9,6 mil	﹤0,01%	3782
2022 Q1	–	Vender	-210	Encerrada	-US$ 11 mil	–	4897
2021 Q4	US$ 11 mil	Vender	210 -1.229	-85%	-US$ 63,7 mil	﹤0,01%	3648
2021 Q3	US$ 75 mil	Comprar	1.439 +1.229	+585%	+US$ 64,7 mil	﹤0,01%	2295
2021 Q2	US$ 11 mil	Manter	210	–	–	﹤0,01%	3477
2021 Q1	US$ 11 mil	Manter	210	–	–	﹤0,01%	3364
2020 Q4	US$ 11 mil	Comprar	+210	Nova	+US$ 11,3 mil	﹤0,01%	2513
2020 Q3	–	Vender	-210	Encerrada	-US$ 11 mil	–	3037
2020 Q2	US$ 11 mil	Comprar	+210	Nova	+US$ 11,2 mil	﹤0,01%	2142

Outros fundos que detêm AGGY

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 29,9 bi 19,22% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

First Foundation Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,9 bi 23,04% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de US$ 9,37 bi 22,72% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CAPTRUST Financial Advisors em AGGY no T3 2026

CAPTRUST Financial Advisors aumentou sua participação em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) em 2,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 78,9 mil em ações e elevando a posição para 84.068 ações, avaliadas em US$ 3,46 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 996.

CAPTRUST Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em AGGY no T2 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,63 mi em T2 2023. 139 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGGY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, CAPTRUST Financial Advisors detinha 84.068 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, no valor de US$ 3,46 mi.
CAPTRUST Financial Advisors comprou 1.851 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 78,9 mil.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representou 0,01% da carteira de CAPTRUST Financial Advisors em T3 2026, sua posição nº 996.
CAPTRUST Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T2 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund de CAPTRUST Financial Advisors atingiu o pico de US$ 3,63 mi em T2 2023.
139 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de CAPTRUST Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.