de Capital & Planning LLC iShares Gold Trust IAU Histórico de posições em ações

Carteira de Capital & Planning LLC Detalhes da ação IAU Atividade dos fundos em IAU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,4 mi	Comprar	31.832 +3.913	+14%	+US$ 332 mil	1,24%	19
2026 Q1	US$ 2,46 mi	Comprar	+27.919	Nova	+US$ 2,56 mi	1,49%	18
2025 Q4	–	Vender	-13.988	Encerrada	-US$ 1,02 mi	–	19
2025 Q3	US$ 1,02 mi	Comprar	13.988 +5.128	+58%	+US$ 335 mil	0,63%	27
2025 Q2	US$ 553 mil	Comprar	8.860 +4.125	+87%	+US$ 256 mil	0,38%	30
2025 Q1	US$ 279 mil	Comprar	4.735 +1.270	+37%	+US$ 68,7 mil	0,21%	32
2024 Q4	US$ 172 mil	Comprar	+3.465	Nova	+US$ 174 mil	0,13%	36

Outros fundos que detêm IAU

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital & Planning LLC em IAU no T2 2026

Capital & Planning LLC aumentou sua participação em iShares Gold Trust (IAU) em 14% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 332 mil em ações e elevando a posição para 31.832 ações, avaliadas em US$ 2,4 mi. A posição representa 1,24% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Capital & Planning LLC informou pela primeira vez uma posição em IAU no T4 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,46 mi em T1 2026. 1.919 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IAU no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Capital & Planning LLC detinha 31.832 ações de iShares Gold Trust, no valor de US$ 2,4 mi.
Capital & Planning LLC comprou 3.913 ações de iShares Gold Trust no T2 2026, por um valor estimado de US$ 332 mil.
iShares Gold Trust representou 1,24% da carteira de Capital & Planning LLC em T2 2026, sua posição nº 19.
Capital & Planning LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares Gold Trust no T4 2024 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de iShares Gold Trust de Capital & Planning LLC atingiu o pico de US$ 2,46 mi em T1 2026.
1.919 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Gold Trust em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital & Planning LLC referente a T2 2026, protocolado em 2 de set. de 2026.