de Caldwell Trust Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF VIOV Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação VIOV Atividade dos fundos em VIOV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 8,8 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	685
2026 Q2	US$ 9,39 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	687
2026 Q1	US$ 8,14 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	678
2025 Q4	US$ 7,82 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	662
2025 Q3	US$ 7,62 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	659
2025 Q2	US$ 6,85 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	668
2025 Q1	US$ 6,71 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	667
2024 Q4	US$ 7,47 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	628
2024 Q3	US$ 7,4 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	626
2024 Q2	US$ 6,69 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	631
2024 Q1	US$ 7,07 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	642
2023 Q4	US$ 7,08 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	630
2023 Q3	US$ 6,16 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	636
2023 Q2	US$ 6,57 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	653
2023 Q1	US$ 6,46 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	650
2022 Q4	US$ 6,28 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	645
2022 Q3	US$ 5,71 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	646
2022 Q2	US$ 6,16 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	664
2022 Q1	US$ 7,09 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	664
2021 Q4	US$ 7,22 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	655
2021 Q3	US$ 6,96 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	653
2021 Q2	US$ 7,29 mil	Manter	80	–	–	﹤0,01%	656
2021 Q1	US$ 6,96 mil	Comprar	+80	Nova	+US$ 6,54 mil	﹤0,01%	651

Outros fundos que detêm VIOV

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

NEWAS

N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin AUM de US$ 1,51 bi 12,1% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 36,2 bi 20,53% Retorno est. (1 ano)

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de US$ 885 mi 13,17% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em VIOV no T3 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) no T3 2026, com 80 ações avaliadas em US$ 8,8 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 685.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em VIOV no T1 2021 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,39 mil em T2 2026. 191 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VIOV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 80 ações de Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF, no valor de US$ 8,8 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF em T3 2026.
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 685.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF no T1 2021 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 9,39 mil em T2 2026.
191 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.