de Caldwell Trust Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF BSCS Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação BSCS Atividade dos fundos em BSCS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,71 mil	Comprar	182 +52	+40%	+US$ 1,06 mil	﹤0,01%	741
2026 Q1	US$ 2,66 mil	Manter	130	–	–	﹤0,01%	744
2025 Q4	US$ 2,68 mil	Manter	130	–	–	﹤0,01%	720
2025 Q3	US$ 2,67 mil	Manter	130	–	–	﹤0,01%	716
2025 Q2	US$ 2,66 mil	Manter	130	–	–	﹤0,01%	713
2025 Q1	US$ 2,65 mil	Manter	130	–	–	﹤0,01%	720
2024 Q4	US$ 2,62 mil	Manter	130	–	–	﹤0,01%	680
2024 Q3	US$ 2,67 mil	Comprar	+130	Nova	+US$ 2,65 mil	﹤0,01%	673

Outros fundos que detêm BSCS

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,6 bi 24,87% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em BSCS no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) em 40% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,06 mil em ações e elevando a posição para 182 ações, avaliadas em US$ 3,71 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 741.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em BSCS no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 400 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BSCS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 182 ações de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF, no valor de US$ 3,71 mil.
Caldwell Trust comprou 52 ações de Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,06 mil.
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 741.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
400 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.