de BWM Planning Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Histórico de posições em ações

Carteira de BWM Planning Detalhes da ação DFNM Atividade dos fundos em DFNM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,32 mi	Comprar	68.662 +8.723	+15%	+US$ 421 mil	0,77%	30
2026 Q1	US$ 2,87 mi	Comprar	59.939 +15.867	+36%	+US$ 769 mil	0,76%	30
2025 Q4	US$ 2,12 mi	Comprar	44.072 +33.346	+311%	+US$ 1,61 mi	0,57%	31
2025 Q3	US$ 515 mil	Comprar	10.726 +5.665	+112%	+US$ 269 mil	0,15%	61
2025 Q2	US$ 240 mil	Vender	5.061 -1.792	-26%	-US$ 84,7 mil	0,08%	76
2025 Q1	US$ 326 mil	Vender	6.853 -537	-7%	-US$ 25,7 mil	0,14%	63
2024 Q4	US$ 353 mil	Comprar	7.390 +717	+11%	+US$ 34,5 mil	0,15%	62
2024 Q3	US$ 324 mil	Comprar	+6.673	Nova	+US$ 322 mil	0,14%	64

Outros fundos que detêm DFNM

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de US$ 1,96 bi 19,83% Retorno est. (1 ano)

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de US$ 3,18 bi 21,22% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de US$ 34,3 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BWM Planning em DFNM no T2 2026

BWM Planning aumentou sua participação em Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) em 15% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 421 mil em ações e elevando a posição para 68.662 ações, avaliadas em US$ 3,32 mi. A posição representa 0,77% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

BWM Planning informou pela primeira vez uma posição em DFNM no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 294 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFNM no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, BWM Planning detinha 68.662 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF, no valor de US$ 3,32 mi.
BWM Planning comprou 8.723 ações de Dimensional National Municipal Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 421 mil.
Dimensional National Municipal Bond ETF representou 0,77% da carteira de BWM Planning em T2 2026, sua posição nº 30.
BWM Planning informou pela primeira vez uma posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
294 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional National Municipal Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BWM Planning referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.