de Burleson & Co Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Burleson & Co Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q4	US$ 56,8 mil	Comprar	2.802 +14	+0,5%	+US$ 287	0,01%	171
2022 Q3	US$ 53 mil	Comprar	2.788 +8	+0,3%	+US$ 167	0,01%	190
2022 Q2	US$ 54 mil	Comprar	2.780 +10	+0,4%	+US$ 214	0,01%	180
2022 Q1	US$ 66 mil	Vender	2.770 -26	-0,9%	-US$ 614	0,01%	185
2021 Q4	US$ 72 mil	Comprar	2.796 +16	+0,6%	+US$ 414	0,01%	180
2021 Q3	US$ 70 mil	Comprar	2.780 +8	+0,3%	+US$ 203	0,01%	176
2021 Q2	US$ 72 mil	Vender	2.772 -36	-1%	-US$ 920	0,01%	173
2021 Q1	US$ 70 mil	Comprar	+2.808	Nova	+US$ 69,1 mil	0,01%	166
2020 Q3	–	Vender	-40.552	Encerrada	-US$ 724 mil	–	137
2020 Q2	US$ 724 mil	Vender	40.552 -3.048	-7%	-US$ 45,6 mil	0,16%	91
2020 Q1	US$ 658 mil	Vender	43.600 -130.228	-75%	-US$ 2,21 mi	0,17%	92
2019 Q4	US$ 3,32 mi	Vender	173.828 -15.612	-8%	-US$ 282 mil	0,93%	28
2019 Q3	US$ 3,36 mi	Comprar	189.440 +5.520	+3%	+US$ 97,5 mil	1,17%	24
2019 Q2	US$ 3,28 mi	Vender	183.920 -424	-0,2%	-US$ 7,5 mil	1,38%	18
2019 Q1	US$ 3,38 mi	Vender	184.344 -6.768	-4%	-US$ 116 mil	1,44%	17
2018 Q4	US$ 3,41 mi	Comprar	191.112 +42.828	+29%	+US$ 724 mil	1,76%	15
2018 Q3	US$ 2,5 mi	Comprar	148.284 +10.324	+7%	+US$ 197 mil	1,4%	18
2018 Q2	US$ 2,54 mi	Comprar	137.960 +7.272	+6%	+US$ 132 mil	1,48%	15
2018 Q1	US$ 2,26 mi	Vender	130.688 -5.396	-4%	-US$ 95,1 mil	1,47%	16
2017 Q4	US$ 2,37 mi	Comprar	+136.084	Nova	+US$ 2,33 mi	1,53%	14

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de US$ 20,6 bi 13,65% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Burleson & Co em SCHA no T4 2022

Burleson & Co aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 0,5% no T4 2022, adquirindo cerca de US$ 287 em ações e elevando a posição para 2.802 ações, avaliadas em US$ 56,8 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 171.

Burleson & Co informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T4 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,41 mi em T4 2018. 944 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T4 2022.

Em T4 2022, Burleson & Co detinha 2.802 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 56,8 mil.
Burleson & Co comprou 14 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2022, por um valor estimado de US$ 287.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,01% da carteira de Burleson & Co em T4 2022, sua posição nº 171.
Burleson & Co informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Burleson & Co atingiu o pico de US$ 3,41 mi em T4 2018.
944 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T4 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Burleson & Co referente a T4 2022, protocolado em 31 de jan. de 2023.