Bogart Wealth LLC
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de Bogart Wealth LLC Welltower WELL Histórico de posições em ações

Carteira de Bogart Wealth LLC Detalhes da ação WELL Atividade dos fundos em WELL
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 316 mil Comprar
1.373
+50
+4% +US$ 11,8 mil 0,01% 223
2026
Q2 		US$ 300 mil Vender
1.323
-5
-0,4% -US$ 1,06 mil 0,01% 231
2026
Q1 		US$ 263 mil Vender
1.328
-239
-15% -US$ 47,2 mil 0,01% 224
2025
Q4 		US$ 291 mil Manter
1.567
– – 0,01% 214
2025
Q3 		US$ 279 mil Comprar
1.567
+14
+0,9% +US$ 2,3 mil 0,01% 213
2025
Q2 		US$ 239 mil Comprar
1.553
+27
+2% +US$ 4,04 mil 0,01% 214
2025
Q1 		US$ 234 mil Comprar
1.526
+7
+0,5% +US$ 997 0,01% 210
2024
Q4 		US$ 191 mil Manter
1.519
– – 0,01% 223
2024
Q3 		US$ 194 mil Manter
1.519
– – 0,01% 214
2024
Q2 		US$ 158 mil Vender
1.519
-1.858
-55% -US$ 182 mil 0,01% 230
2024
Q1 		US$ 316 mil Manter
3.377
– – 0,02% 172
2023
Q4 		US$ 305 mil Manter
3.377
– – 0,02% 176
2023
Q3 		US$ 277 mil Vender
3.377
-7
-0,2% -US$ 576 0,02% 176
2023
Q2 		US$ 274 mil Manter
3.384
– – 0,02% 179
2023
Q1 		US$ 243 mil Manter
3.384
– – 0,02% 169
2022
Q4 		US$ 222 mil Manter
3.384
– – 0,02% 176
2022
Q3 		US$ 218 mil Vender
3.384
-40
-1% -US$ 3,13 mil 0,02% 165
2022
Q2 		US$ 282 mil Vender
3.424
-100
-3% -US$ 8,9 mil 0,02% 147
2022
Q1 		US$ 339 mil Comprar
3.524
+1.336
+61% +US$ 116 mil 0,03% 136
2021
Q4 		US$ 188 mil Manter
2.188
– – 0,02% 155
2021
Q3 		US$ 180 mil Vender
2.188
-225
-9% -US$ 19,3 mil 0,02% 152
2021
Q2 		US$ 201 mil Vender
2.413
-29
-1% -US$ 2,22 mil 0,02% 147
2021
Q1 		US$ 175 mil Comprar
2.442
+1.336
+121% +US$ 89,7 mil 0,02% 138
2020
Q4 		US$ 71 mil Comprar
1.106
+446
+68% +US$ 27,1 mil 0,01% 180
2020
Q3 		US$ 36 mil Vender
660
-36
-5% -US$ 1,98 mil 0,01% 218
2020
Q2 		US$ 36 mil Vender
696
-33.410
-98% -US$ 1,64 mi 0,01% 198
2020
Q1 		US$ 1,56 mi Vender
34.106
-18
-0,1% -US$ 1,33 mil 0,43% 39
2019
Q4 		US$ 2,79 mi Comprar
34.124
+672
+2% +US$ 57,5 mil 0,89% 24
2019
Q3 		US$ 3,03 mi Comprar
33.452
+61
+0,2% +US$ 5,31 mil 1,49% 7
2019
Q2 		US$ 2,72 mi Comprar
33.391
+2.799
+9% +US$ 220 mil 1,65% 13
2019
Q1 		US$ 2,37 mi Vender
30.592
-2.879
-9% -US$ 216 mil 1,14% 16
2018
Q4 		US$ 2,32 mi Comprar
33.471
+620
+2% +US$ 42,2 mil 1,16% 10
2018
Q3 		US$ 2,11 mi Comprar
32.851
+2.013
+7% +US$ 130 mil 1,22% 15
2018
Q2 		US$ 1,93 mi Comprar
30.838
+1.203
+4% +US$ 67 mil 1,18% 12
2018
Q1 		US$ 1,62 mi Comprar
29.635
+3.261
+12% +US$ 184 mil 0,94% 24
2017
Q4 		US$ 1,68 mi Comprar
26.374
+1.478
+6% +US$ 99,2 mil 1,08% 19
2017
Q3 		US$ 1,7 mi Vender
24.896
-154
-0,6% -US$ 11,2 mil 1,26% 16
2017
Q2 		US$ 1,88 mi Comprar
25.050
+7.210
+40% +US$ 527 mil 1,2% 12
2017
Q1 		US$ 1,26 mi Comprar
17.840
+1.772
+11% +US$ 120 mil 0,84% 18
2016
Q4 		US$ 1,08 mi Comprar
+16.068
Nova +US$ 1,06 mi 0,73% 21

Outros fundos que detêm WELL

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 483 bi 27,72% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 824 bi 37,44% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 195 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bogart Wealth LLC em WELL no T3 2026

Bogart Wealth LLC aumentou sua participação em Welltower (WELL) em 3,8% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 11,8 mil em ações e elevando a posição para 1.373 ações, avaliadas em US$ 316 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 223.

Bogart Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em WELL no T4 2016 e a manteve por 40 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,03 mi em T3 2019. 1.422 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WELL no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Bogart Wealth LLC detinha 1.373 ações de Welltower, no valor de US$ 316 mil.
  • Bogart Wealth LLC comprou 50 ações de Welltower no T3 2026, por um valor estimado de US$ 11,8 mil.
  • Welltower representou 0,01% da carteira de Bogart Wealth LLC em T3 2026, sua posição nº 223.
  • Bogart Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em Welltower no T4 2016 e a manteve por 40 trimestres desde então.
  • A posição de Welltower de Bogart Wealth LLC atingiu o pico de US$ 3,03 mi em T3 2019.
  • 1.422 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Welltower em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bogart Wealth LLC referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.