de Bogart Wealth LLC Upstart Holdings UPST Histórico de posições em ações

Carteira de Bogart Wealth LLC Detalhes da ação UPST Atividade dos fundos em UPST

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 57 mil	Comprar	1.610 +549	+52%	+US$ 16,9 mil	﹤0,01%	506
2026 Q1	US$ 27,2 mil	Comprar	1.061 +61	+6%	+US$ 2,15 mil	﹤0,01%	639
2025 Q4	US$ 43,7 mil	Comprar	+1.000	Nova	+US$ 46 mil	﹤0,01%	505
2025 Q3	–	Vender	-1.200	Encerrada	-US$ 77,6 mil	–	1593
2025 Q2	US$ 77,6 mil	Comprar	1.200 +700	+140%	+US$ 34,3 mil	﹤0,01%	361
2025 Q1	US$ 23 mil	Comprar	+500	Nova	+US$ 31,1 mil	﹤0,01%	560
2024 Q3	–	Vender	-3.500	Encerrada	-US$ 82,6 mil	–	1171
2024 Q2	US$ 82,6 mil	Comprar	+3.500	Nova	+US$ 84,5 mil	﹤0,01%	320
2022 Q4	–	Vender	-15	Encerrada	–	–	1202
2022 Q3	US$ 0	Comprar	+15	Nova	+US$ 403	﹤0,01%	1146

Outros fundos que detêm UPST

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Clear Street New York AUM de US$ 39,5 bi 124,03% Retorno est. (1 ano)

Halter Ferguson Financial Carmel, Indiana AUM de US$ 577 mi 16,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bogart Wealth LLC em UPST no T2 2026

Bogart Wealth LLC aumentou sua participação em Upstart Holdings (UPST) em 52% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 16,9 mil em ações e elevando a posição para 1.610 ações, avaliadas em US$ 57 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 506.

Bogart Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em UPST no T3 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 82,6 mil em T2 2024. 371 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UPST no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Bogart Wealth LLC detinha 1.610 ações de Upstart Holdings, no valor de US$ 57 mil.
Bogart Wealth LLC comprou 549 ações de Upstart Holdings no T2 2026, por um valor estimado de US$ 16,9 mil.
Upstart Holdings representou ﹤0,01% da carteira de Bogart Wealth LLC em T2 2026, sua posição nº 506.
Bogart Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em Upstart Holdings no T3 2022 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de Upstart Holdings de Bogart Wealth LLC atingiu o pico de US$ 82,6 mil em T2 2024.
371 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Upstart Holdings em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bogart Wealth LLC referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.