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de Blooom Inc Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Blooom Inc Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2022
Q3 		US$ 815 mil Comprar
35.950
+1.586
+5% +US$ 37,8 mil 1,55% 13
2022
Q2 		US$ 822 mil Vender
34.364
-5.504
-14% -US$ 133 mil 1,41% 16
2022
Q1 		US$ 1,01 mi Comprar
39.868
+2.144
+6% +US$ 55,7 mil 0,81% 16
2021
Q4 		US$ 1,02 mi Comprar
37.724
+4.260
+13% +US$ 115 mil 0,77% 15
2021
Q3 		US$ 911 mil Comprar
33.464
+3.084
+10% +US$ 84,6 mil 0,76% 16
2021
Q2 		US$ 828 mil Comprar
30.380
+17.032
+128% +US$ 462 mil 0,62% 20
2021
Q1 		US$ 608 mil Vender
13.348
-8.256
-38% -US$ 227 mil 0,48% 24
2020
Q4 		US$ 604 mil Comprar
+21.604
Nova +US$ 604 mil 0,48% 20

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 11,8 bi 21,23% Retorno est. (1 ano)
Milliman Financial Risk Management
Milliman Financial Risk Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,4 bi 12,26% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Blooom Inc em SCHZ no T3 2022

Blooom Inc aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 4,6% no T3 2022, adquirindo cerca de US$ 37,8 mil em ações e elevando a posição para 35.950 ações, avaliadas em US$ 815 mil. A posição representa 1,55% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Blooom Inc informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2020 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T4 2021. 504 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2022.

  • Em T3 2022, Blooom Inc detinha 35.950 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 815 mil.
  • Blooom Inc comprou 1.586 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2022, por um valor estimado de US$ 37,8 mil.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representou 1,55% da carteira de Blooom Inc em T3 2022, sua posição nº 13.
  • Blooom Inc informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 8 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Aggregate Bond ETF de Blooom Inc atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T4 2021.
  • 504 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Blooom Inc referente a T3 2022, protocolado em 1 de nov. de 2022.