de Bison Wealth First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Histórico de posições em ações

Carteira de Bison Wealth Detalhes da ação FDL Atividade dos fundos em FDL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 670 mil	Vender	16.648 -1.389	-8%	-US$ 58,3 mil	0,15%	118
2024 Q3	US$ 757 mil	Vender	18.037 -33.972	-65%	-US$ 1,37 mi	0,12%	171
2024 Q2	US$ 2 mi	Manter	52.009	–	–	0,33%	76
2024 Q1	US$ 2 mi	Vender	52.009 -3.942	-7%	-US$ 144 mil	0,33%	76
2023 Q4	US$ 2,01 mi	Vender	55.951 -1.464	-3%	-US$ 49,6 mil	0,36%	70
2023 Q3	US$ 1,92 mi	Vender	57.415 -3.224	-5%	-US$ 112 mil	0,37%	69
2023 Q2	US$ 2,06 mi	Comprar	+60.639	Nova	+US$ 2,1 mi	0,38%	64

Outros fundos que detêm FDL

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Rockport Wealth Fairview Park, Ohio AUM de US$ 595 mi 23,65% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bison Wealth em FDL no T4 2024

Bison Wealth reduziu sua participação em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) em 7,7% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 58,3 mil e ficando com 16.648 ações avaliadas em US$ 670 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 118.

Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em FDL no T2 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,06 mi em T2 2023. 406 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FDL no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Bison Wealth detinha 16.648 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, no valor de US$ 670 mil.
Bison Wealth vendeu 1.389 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T4 2024, por um valor estimado de US$ 58,3 mil.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representou 0,15% da carteira de Bison Wealth em T4 2024, sua posição nº 118.
Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T2 2023 e a manteve por 7 trimestres desde então.
A posição de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund de Bison Wealth atingiu o pico de US$ 2,06 mi em T2 2023.
406 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.