de BFI Wealth Solutions Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March UMAR Histórico de posições em ações

Carteira de BFI Wealth Solutions Detalhes da ação UMAR Atividade dos fundos em UMAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 285 mil	Manter	6.600	–	–	0,2%	71
2026 Q2	US$ 279 mil	Manter	6.600	–	–	0,21%	72
2026 Q1	US$ 264 mil	Manter	6.600	–	–	0,25%	68
2025 Q4	US$ 264 mil	Comprar	+6.600	Nova	+US$ 260 mil	0,25%	66

Outros fundos que detêm UMAR

Lantz Financial Naperville, Illinois AUM de US$ 549 mi 18,02% Retorno est. (1 ano)

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de US$ 922 mi 10,87% Retorno est. (1 ano)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de US$ 2,03 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

MGO One Seven Beachwood, Ohio AUM de US$ 6,08 bi 21,44% Retorno est. (1 ano)

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California AUM de US$ 372 mi 14,86% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 13,43% Retorno est. (1 ano)

Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 273 mi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BFI Wealth Solutions em UMAR no T3 2026

BFI Wealth Solutions manteve inalterada sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March (UMAR) no T3 2026, com 6.600 ações avaliadas em US$ 285 mil. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

BFI Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em UMAR no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 32 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UMAR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, BFI Wealth Solutions detinha 6.600 ações de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March, no valor de US$ 285 mil.
BFI Wealth Solutions manteve inalterado o número de ações de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March em T3 2026.
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March representou 0,2% da carteira de BFI Wealth Solutions em T3 2026, sua posição nº 71.
BFI Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
32 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de BFI Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.