de Benchmark Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Benchmark Wealth Management Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 1,46 mi	Manter	52.059	–	–	0,65%	24
2025 Q1	US$ 1,36 mi	Manter	52.059	–	–	0,66%	24
2024 Q4	US$ 1,44 mi	Comprar	52.059 +5.112	+11%	+US$ 146 mil	0,71%	17
2024 Q3	US$ 1,3 mi	Comprar	46.947 +3	+0%	+US$ 80	0,64%	18
2024 Q2	US$ 1,22 mi	Manter	46.944	–	–	0,65%	18
2024 Q1	US$ 1,27 mi	Manter	46.944	–	–	0,69%	18
2023 Q4	US$ 1,18 mi	Vender	46.944 -2.370	-5%	-US$ 54,3 mil	0,7%	20
2023 Q3	US$ 1,11 mi	Manter	49.314	–	–	0,71%	20
2023 Q2	US$ 1,17 mi	Comprar	49.314 +3	+0%	+US$ 68	0,7%	19
2023 Q1	US$ 1,11 mi	Manter	49.311	–	–	0,71%	20
2022 Q4	US$ 1,08 mi	Manter	49.311	–	–	0,78%	19
2022 Q3	US$ 995 mil	Comprar	49.311 +4.122	+9%	+US$ 92 mil	0,78%	18
2022 Q2	US$ 945 mil	Manter	45.189	–	–	0,7%	16
2022 Q1	US$ 1,14 mi	Manter	45.189	–	–	0,77%	15
2021 Q4	US$ 1,21 mi	Manter	45.189	–	–	0,78%	15
2021 Q3	US$ 1,16 mi	Manter	45.189	–	–	0,81%	14
2021 Q2	US$ 1,18 mi	Manter	45.189	–	–	0,81%	14
2021 Q1	US$ 1,12 mi	Manter	45.189	–	–	0,83%	15
2020 Q4	US$ 1,03 mi	Manter	45.189	–	–	0,78%	13
2020 Q3	US$ 836 mil	Manter	45.189	–	–	0,66%	13
2020 Q2	US$ 793 mil	Manter	45.189	–	–	0,68%	13
2020 Q1	US$ 635 mil	Vender	45.189 -3.237	-7%	-US$ 59,3 mil	0,64%	15
2019 Q4	US$ 971 mil	Comprar	+48.426	Nova	+US$ 938 mil	0,84%	14

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,14 bi 21,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Benchmark Wealth Management em SCHM no T2 2025

Benchmark Wealth Management manteve inalterada sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) no T2 2025, com 52.059 ações avaliadas em US$ 1,46 mi. A posição representa 0,65% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então. 947 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Benchmark Wealth Management detinha 52.059 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 1,46 mi.
Benchmark Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2025.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,65% da carteira de Benchmark Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 24.
Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então.
947 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de jul. de 2025.