de Benchmark Wealth Management Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Benchmark Wealth Management Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 4,7 mi	Vender	197.131 -43	-0%	-US$ 947	2,09%	13
2025 Q1	US$ 4,25 mi	Vender	197.174 -2.485	-1%	-US$ 56,5 mil	2,05%	14
2024 Q4	US$ 4,53 mi	Comprar	199.659 +16.233	+9%	+US$ 371 mil	2,23%	13
2024 Q3	US$ 4,07 mi	Comprar	183.426 +9.939	+6%	+US$ 212 mil	2,01%	14
2024 Q2	US$ 3,64 mi	Comprar	173.487 +414	+0,2%	+US$ 8,39 mil	1,94%	14
2024 Q1	US$ 3,52 mi	Comprar	173.073 +15.114	+10%	+US$ 292 mil	1,92%	14
2023 Q4	US$ 2,93 mi	Comprar	157.959 +18.342	+13%	+US$ 317 mil	1,73%	14
2023 Q3	US$ 2,32 mi	Comprar	139.617 +1.209	+0,9%	+US$ 20,9 mil	1,48%	16
2023 Q2	US$ 2,39 mi	Manter	138.408	–	–	1,44%	16
2023 Q1	US$ 2,22 mi	Comprar	138.408 +3	+0%	+US$ 47	1,41%	17
2022 Q4	US$ 2,07 mi	Comprar	138.405 +30.135	+28%	+US$ 453 mil	1,49%	13
2022 Q3	US$ 1,52 mi	Manter	108.270	–	–	1,19%	14
2022 Q2	US$ 1,6 mi	Manter	108.270	–	–	1,17%	14
2022 Q1	US$ 1,93 mi	Comprar	108.270 +2.292	+2%	+US$ 40,2 mil	1,3%	12
2021 Q4	US$ 2 mi	Comprar	105.978 +2.706	+3%	+US$ 49,8 mil	1,29%	12
2021 Q3	US$ 1,79 mi	Manter	103.272	–	–	1,26%	12
2021 Q2	US$ 1,8 mi	Manter	103.272	–	–	1,23%	12
2021 Q1	US$ 1,66 mi	Manter	103.272	–	–	1,24%	12
2020 Q4	US$ 1,57 mi	Manter	103.272	–	–	1,19%	12
2020 Q3	US$ 1,37 mi	Manter	103.272	–	–	1,08%	12
2020 Q2	US$ 1,26 mi	Manter	103.272	–	–	1,08%	12
2020 Q1	US$ 1,04 mi	Manter	103.272	–	–	1,04%	12
2019 Q4	US$ 1,32 mi	Comprar	+103.272	Nova	+US$ 1,27 mi	1,14%	12

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,91 bi 16,23% Retorno est. (1 ano)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de US$ 1,55 bi 29,02% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 17,8 bi 24,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Benchmark Wealth Management em SCHB no T2 2025

Benchmark Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 0,02% no T2 2025, vendendo aproximadamente US$ 947 e ficando com 197.131 ações avaliadas em US$ 4,7 mi. A posição representa 2,09% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então. 1.212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Benchmark Wealth Management detinha 197.131 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 4,7 mi.
Benchmark Wealth Management vendeu 43 ações de Schwab US Broad Market ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 947.
Schwab US Broad Market ETF representou 2,09% da carteira de Benchmark Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 13.
Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então.
1.212 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de jul. de 2025.