Beam Wealth Advisors
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de Beam Wealth Advisors iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Beam Wealth Advisors Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 724 mil Comprar
10.888
+488
+5% +US$ 31,4 mil 0,16% 92
2026
Q1 		US$ 616 mil Comprar
10.400
+160
+2% +US$ 9,6 mil 0,15% 91
2025
Q4 		US$ 583 mil Vender
10.240
-562
-5% -US$ 32,5 mil 0,16% 88
2025
Q3 		US$ 634 mil Comprar
10.802
+93
+0,9% +US$ 5,34 mil 0,17% 88
2025
Q2 		US$ 606 mil Comprar
10.709
+507
+5% +US$ 28,4 mil 0,18% 87
2025
Q1 		US$ 588 mil Vender
10.202
-745
-7% -US$ 43,1 mil 0,2% 85
2024
Q4 		US$ 627 mil Vender
10.947
-441
-4% -US$ 26,5 mil 0,2% 82
2024
Q3 		US$ 701 mil Comprar
11.388
+28
+0,2% +US$ 1,64 mil 0,21% 80
2024
Q2 		US$ 608 mil Vender
11.360
-535
-4% -US$ 27,8 mil 0,2% 77
2024
Q1 		US$ 640 mil Comprar
11.895
+1.005
+9% +US$ 53,2 mil 0,38% 49
2023
Q4 		US$ 591 mil Vender
10.890
-2.719
-20% -US$ 133 mil 0,37% 51
2023
Q3 		US$ 642 mil Vender
13.609
-686
-5% -US$ 35,1 mil 0,46% 49
2023
Q2 		US$ 735 mil Vender
14.295
-404
-3% -US$ 20,2 mil 0,51% 40
2023
Q1 		US$ 741 mil Vender
14.699
-75
-0,5% -US$ 3,88 mil 0,74% 42
2022
Q4 		US$ 731 mil Comprar
14.774
+720
+5% +US$ 35,7 mil 0,76% 42
2022
Q3 		US$ 668 mil Vender
14.054
-612
-4% -US$ 33,7 mil 0,74% 46
2022
Q2 		US$ 783 mil Comprar
14.666
+701
+5% +US$ 41,2 mil 0,87% 39
2022
Q1 		US$ 903 mil Comprar
13.965
+421
+3% +US$ 26,4 mil 1,04% 32
2021
Q4 		US$ 915 mil Comprar
13.544
+295
+2% +US$ 18,8 mil 1,05% 34
2021
Q3 		US$ 777 mil Comprar
13.249
+664
+5% +US$ 40,4 mil 0,67% 48
2021
Q2 		US$ 734 mil Vender
12.585
-788
-6% -US$ 44,7 mil 0,63% 50
2021
Q1 		US$ 701 mil Comprar
13.373
+123
+0,9% +US$ 6,19 mil 0,62% 58
2020
Q4 		US$ 641 mil Comprar
13.250
+1.315
+11% +US$ 61,3 mil 0,6% 58
2020
Q3 		US$ 522 mil Comprar
11.935
+1.411
+13% +US$ 62,9 mil 0,49% 65
2020
Q2 		US$ 466 mil Comprar
10.524
+670
+7% +US$ 28,1 mil 0,47% 65
2020
Q1 		US$ 386 mil Comprar
9.854
+1.606
+19% +US$ 82 mil 0,38% 81
2019
Q4 		US$ 450 mil Comprar
+8.248
Nova +US$ 454 mil 0,42% 74

Outros fundos que detêm USRT

T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Glenmede Trust
Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 22,7 bi
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beam Wealth Advisors em USRT no T2 2026

Beam Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 4,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 31,4 mil em ações e elevando a posição para 10.888 ações, avaliadas em US$ 724 mil. A posição representa 0,16% do portfólio e ocupa a posição nº 92.

Beam Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em USRT no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 915 mil em T4 2021. 442 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Beam Wealth Advisors detinha 10.888 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 724 mil.
  • Beam Wealth Advisors comprou 488 ações de iShares Core US REIT ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 31,4 mil.
  • iShares Core US REIT ETF representou 0,16% da carteira de Beam Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 92.
  • Beam Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core US REIT ETF de Beam Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 915 mil em T4 2021.
  • 442 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beam Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.