de Beacon Financial Planning iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Planning Detalhes da ação IBDT Atividade dos fundos em IBDT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 624 mil	Comprar	25.003 +715	+3%	+US$ 18 mil	0,21%	52
2026 Q2	US$ 613 mil	Comprar	24.288 +7.625	+46%	+US$ 193 mil	0,21%	51
2026 Q1	US$ 422 mil	Comprar	16.663 +7.577	+83%	+US$ 193 mil	0,16%	52
2025 Q4	US$ 231 mil	Comprar	+9.086	Nova	+US$ 231 mil	0,11%	50

Outros fundos que detêm IBDT

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,62 bi 19,49% Retorno est. (1 ano)

Summitry LLC Foster City, California AUM de US$ 3,2 bi 16,18% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de US$ 1,88 bi 19,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Planning em IBDT no T3 2026

Beacon Financial Planning aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) em 2,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 18 mil em ações e elevando a posição para 25.003 ações, avaliadas em US$ 624 mil. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em IBDT no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 420 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Beacon Financial Planning detinha 25.003 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, no valor de US$ 624 mil.
Beacon Financial Planning comprou 715 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 18 mil.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representou 0,21% da carteira de Beacon Financial Planning em T3 2026, sua posição nº 52.
Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
420 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.