de Beacon Financial Planning iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Planning Detalhes da ação IBDR Atividade dos fundos em IBDR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 841 mil	Comprar	34.689 +3.260	+10%	+US$ 78,9 mil	0,29%	42
2026 Q1	US$ 762 mil	Comprar	31.429 +6.168	+24%	+US$ 149 mil	0,3%	41
2025 Q4	US$ 612 mil	Comprar	25.261 +15.908	+170%	+US$ 386 mil	0,3%	38
2025 Q3	US$ 227 mil	Comprar	9.353 +45	+0,5%	+US$ 1,09 mil	0,12%	51
2025 Q2	US$ 226 mil	Comprar	+9.308	Nova	+US$ 225 mil	0,13%	50

Outros fundos que detêm IBDR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 783 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Planning em IBDR no T2 2026

Beacon Financial Planning aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) em 10% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 78,9 mil em ações e elevando a posição para 34.689 ações, avaliadas em US$ 841 mil. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 42.

Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em IBDR no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. 426 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beacon Financial Planning detinha 34.689 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, no valor de US$ 841 mil.
Beacon Financial Planning comprou 3.260 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 78,9 mil.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representou 0,29% da carteira de Beacon Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 42.
Beacon Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
426 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.