Beacon Financial Group
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de Beacon Financial Group WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Group Detalhes da ação DLS Atividade dos fundos em DLS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 222 mil Manter
2.547
– – 0,02% 364
2026
Q2 		US$ 213 mil Vender
2.547
-147
-5% -US$ 12,7 mil 0,02% 365
2026
Q1 		US$ 220 mil Vender
2.694
-105
-4% -US$ 8,88 mil 0,02% 333
2025
Q4 		US$ 227 mil Vender
2.799
-40
-1% -US$ 3,16 mil 0,02% 324
2025
Q3 		US$ 226 mil Vender
2.839
-90
-3% -US$ 7,01 mil 0,02% 329
2025
Q2 		US$ 220 mil Comprar
+2.929
Nova +US$ 205 mil 0,02% 320
2024
Q4 		– Vender
-2.929
Encerrada -US$ 202 mil – 331
2024
Q3 		US$ 202 mil Comprar
+2.929
Nova +US$ 194 mil 0,02% 316
2024
Q2 		– Vender
-3.338
Encerrada -US$ 218 mil – 324
2024
Q1 		US$ 218 mil Vender
3.338
-28
-0,8% -US$ 1,77 mil 0,03% 303
2023
Q4 		US$ 215 mil Comprar
+3.366
Nova +US$ 197 mil 0,03% 297
2023
Q3 		– Vender
-4.760
Encerrada -US$ 280 mil – 235
2023
Q2 		US$ 280 mil Comprar
4.760
+6
+0,1% +US$ 366 0,04% 210
2023
Q1 		US$ 288 mil Vender
4.754
-79
-2% -US$ 4,84 mil 0,04% 202
2022
Q4 		US$ 280 mil Vender
4.833
-161
-3% -US$ 8,94 mil 0,04% 213
2022
Q3 		US$ 257 mil Vender
4.994
-51.400
-91% -US$ 2,99 mi 0,04% 220
2022
Q2 		US$ 3,9 mi Manter
56.394
– – 0,58% 58
2022
Q1 		US$ 3,9 mi Comprar
56.394
+1.266
+2% +US$ 88,8 mil 0,52% 62
2021
Q4 		US$ 4,08 mi Comprar
55.128
+181
+0,3% +US$ 13,3 mil 0,53% 60
2021
Q3 		US$ 4,08 mi Comprar
54.947
+16
+0% +US$ 1,22 mil 0,55% 61
2021
Q2 		US$ 4,04 mi Vender
54.931
-587
-1% -US$ 44,3 mil 0,57% 59
2021
Q1 		US$ 3,9 mi Manter
55.518
– – 0,61% 53
2020
Q4 		US$ 3,9 mi Vender
55.518
-141
-0,3% -US$ 8,97 mil 0,61% 53
2020
Q3 		US$ 3,33 mi Vender
55.659
-351
-0,6% -US$ 20,7 mil 0,6% 56
2020
Q2 		US$ 3,11 mi Vender
56.010
-1.319
-2% -US$ 69,8 mil 0,6% 54
2020
Q1 		US$ 2,27 mi Vender
57.329
-1.415
-2% -US$ 88,2 mil 0,5% 59
2019
Q4 		US$ 4,18 mi Comprar
58.744
+890
+2% +US$ 60 mil 0,52% 47
2019
Q3 		US$ 3,66 mi Comprar
57.854
+679
+1% +US$ 42,9 mil 0,62% 50
2019
Q2 		US$ 3,72 mi Comprar
57.175
+1.700
+3% +US$ 112 mil 0,63% 49
2019
Q1 		US$ 3,65 mi Comprar
55.475
+3.791
+7% +US$ 246 mil 0,6% 51
2018
Q4 		US$ 3,11 mi Comprar
51.684
+2.726
+6% +US$ 177 mil 0,58% 53
2018
Q3 		US$ 3,48 mi Vender
48.958
-137
-0,3% -US$ 9,8 mil 0,59% 55
2018
Q2 		US$ 3,53 mi Comprar
49.095
+3.242
+7% +US$ 247 mil 0,6% 53
2018
Q1 		US$ 3,5 mi Comprar
45.853
+8.698
+23% +US$ 677 mil 0,6% 52
2017
Q4 		US$ 2,85 mi Comprar
+37.155
Nova +US$ 2,78 mi 0,5% 58

Outros fundos que detêm DLS

Neumann Capital Management
Neumann Capital Management Foster City, California AUM de US$ 391 mi 14,43% Retorno est. (1 ano)
Grove Street Fiduciary
Grove Street Fiduciary Peterborough, New Hampshire AUM de US$ 221 mi 0,74% Retorno est. (1 ano)
Family Wealth Partners
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina AUM de US$ 331 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)
Great Point Wealth Advisors
Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 630 mi 9,77% Retorno est. (1 ano)
Marathon Strategic Advisors
Marathon Strategic Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 171 mi 48,57% Retorno est. (1 ano)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 2,68 bi 19,3% Retorno est. (1 ano)
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
Stonebridge Wealth Management
Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de US$ 112 mi 8,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Group em DLS no T3 2026

Beacon Financial Group manteve inalterada sua posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) no T3 2026, com 2.547 ações avaliadas em US$ 222 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 364.

Beacon Financial Group informou pela primeira vez uma posição em DLS no T4 2017 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,18 mi em T4 2019. 44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLS no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Beacon Financial Group detinha 2.547 ações de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, no valor de US$ 222 mil.
  • Beacon Financial Group manteve inalterado o número de ações de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund em T3 2026.
  • WisdomTree International SmallCap Dividend Fund representou 0,02% da carteira de Beacon Financial Group em T3 2026, sua posição nº 364.
  • Beacon Financial Group informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund no T4 2017 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund de Beacon Financial Group atingiu o pico de US$ 4,18 mi em T4 2019.
  • 44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree International SmallCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.