de Bartlett & Co Wealth Management Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF PWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Wealth Management Detalhes da ação PWZ Atividade dos fundos em PWZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 83,6 mil	Manter	3.747	–	–	﹤0,01%	642
2026 Q2	US$ 91,8 mil	Manter	3.747	–	–	﹤0,01%	640
2026 Q1	US$ 90,7 mil	Manter	3.747	–	–	﹤0,01%	589
2025 Q4	US$ 90,5 mil	Manter	3.747	–	–	﹤0,01%	575
2025 Q3	US$ 89,6 mil	Manter	3.747	–	–	﹤0,01%	578
2025 Q2	US$ 87,5 mil	Comprar	3.747 +2.317	+162%	+US$ 54,1 mil	﹤0,01%	573
2025 Q1	US$ 34,1 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	727
2024 Q4	US$ 35,3 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	715
2024 Q3	US$ 35,9 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	718
2024 Q2	US$ 35,3 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	723
2024 Q1	US$ 35,6 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	717
2023 Q4	US$ 35,8 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	757
2023 Q3	US$ 33,6 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	726
2023 Q2	US$ 35,2 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	723
2023 Q1	US$ 35,4 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	614
2022 Q4	US$ 34,5 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	631
2022 Q3	US$ 33,1 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	629
2022 Q2	US$ 34,8 mil	Manter	1.430	–	–	﹤0,01%	637
2022 Q1	US$ 36,9 mil	Comprar	+1.430	Nova	+US$ 38,4 mil	﹤0,01%	637
2021 Q4	–	Vender	-1.430	Encerrada	-US$ 39,7 mil	–	763
2021 Q3	US$ 39,7 mil	Comprar	1.430 +180	+14%	+US$ 5,06 mil	﹤0,01%	544
2021 Q2	US$ 35,1 mil	Manter	1.250	–	–	﹤0,01%	553
2021 Q1	US$ 34,6 mil	Manter	1.250	–	–	﹤0,01%	595
2020 Q4	US$ 35 mil	Manter	1.250	–	–	﹤0,01%	592
2020 Q3	US$ 34,5 mil	Comprar	+1.250	Nova	+US$ 34,6 mil	﹤0,01%	541

Outros fundos que detêm PWZ

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)

Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de US$ 3,93 bi 18,7% Retorno est. (1 ano)

Miracle Mile Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 8,91 bi 15,32% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 24,4 bi 17,62% Retorno est. (1 ano)

Quadrature Capital London, United Kingdom AUM de US$ 16,1 bi 61,25% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Jane Street New York AUM de US$ 1,19 tri 51,51% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co Wealth Management em PWZ no T3 2026

Bartlett & Co Wealth Management manteve inalterada sua posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) no T3 2026, com 3.747 ações avaliadas em US$ 83,6 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 642.

Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PWZ no T3 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 91,8 mil em T2 2026. 102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PWZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Bartlett & Co Wealth Management detinha 3.747 ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF, no valor de US$ 83,6 mil.
Bartlett & Co Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026.
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Bartlett & Co Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 642.
Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF de Bartlett & Co Wealth Management atingiu o pico de US$ 91,8 mil em T2 2026.
102 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.