de Bartlett & Co Wealth Management iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Wealth Management Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 48,4 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	744
2026 Q1	US$ 48,5 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	692
2025 Q4	US$ 48,6 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	675
2025 Q3	US$ 48,7 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	673
2025 Q2	US$ 48,5 mil	Manter	2.000	–	–	﹤0,01%	658
2025 Q1	US$ 48,4 mil	Vender	2.000 -500	-20%	-US$ 12 mil	﹤0,01%	656
2024 Q4	US$ 59,9 mil	Manter	2.500	–	–	﹤0,01%	613
2024 Q3	US$ 60,9 mil	Manter	2.500	–	–	﹤0,01%	621
2024 Q2	US$ 59,3 mil	Manter	2.500	–	–	﹤0,01%	626
2024 Q1	US$ 59,5 mil	Manter	2.500	–	–	﹤0,01%	633
2023 Q4	US$ 59,8 mil	Manter	2.500	–	–	﹤0,01%	666
2023 Q3	US$ 57,8 mil	Manter	2.500	–	–	﹤0,01%	637
2023 Q2	US$ 58,7 mil	Comprar	+2.500	Nova	+US$ 59,2 mil	﹤0,01%	638

Outros fundos que detêm IBDS

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,61 bi 26,11% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co Wealth Management em IBDS no T2 2026

Bartlett & Co Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) no T2 2026, com 2.000 ações avaliadas em US$ 48,4 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 744.

Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 60,9 mil em T3 2024. 417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Bartlett & Co Wealth Management detinha 2.000 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 48,4 mil.
Bartlett & Co Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T2 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou ﹤0,01% da carteira de Bartlett & Co Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 744.
Bartlett & Co Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF de Bartlett & Co Wealth Management atingiu o pico de US$ 60,9 mil em T3 2024.
417 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.