de Balance Wealth Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF DFGP Histórico de posições em ações

Carteira de Balance Wealth Detalhes da ação DFGP Atividade dos fundos em DFGP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	–	Vender	-16.835	Encerrada	-US$ 899 mil	–	106
2025 Q1	US$ 899 mil	Comprar	+16.835	Nova	+US$ 895 mil	0,58%	43

Outros fundos que detêm DFGP

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

MASECO Private Wealth London AUM de US$ 3,56 bi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Vestmark Advisory Solutions Wakefield, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 25,02% Retorno est. (1 ano)

VBA

von Borstel & Associates The Dalles, Oregon AUM de US$ 488 mi 19,82% Retorno est. (1 ano)

Jentner Corp Akron, Ohio AUM de US$ 373 mi 10,69% Retorno est. (1 ano)

WPWealth Fort Worth, Texas AUM de US$ 674 mi 15,87% Retorno est. (1 ano)

RWM

Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois AUM de US$ 426 mi 17,45% Retorno est. (1 ano)

PWM

Penobscot Wealth Management Portland, Maine AUM de US$ 374 mi 18,56% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Balance Wealth em DFGP no T2 2025

Balance Wealth encerrou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) no T2 2025, vendendo 16.835 ações — uma venda estimada em US$ 899 mil.

Balance Wealth reportou uma posição em DFGP pela primeira vez em T1 2025 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 899 mil em T1 2025. 129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFGP no fechamento de T2 2025.

Balance Wealth informou que não tinha mais posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no fechamento de T2 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Balance Wealth vendeu 16.835 ações de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 899 mil.
Balance Wealth reportou uma posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF pela primeira vez em T1 2025 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF de Balance Wealth atingiu o pico de US$ 899 mil em T1 2025.
129 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Balance Wealth referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.