Baker Tilly Wealth Management
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de Baker Tilly Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Baker Tilly Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 457 mil Comprar
1.608
+90
+6% +US$ 26,8 mil 0,09% 172
2026
Q2 		US$ 460 mil Vender
1.518
-397
-21% -US$ 114 mil 0,1% 175
2026
Q1 		US$ 502 mil Comprar
1.915
+130
+7% +US$ 35,2 mil 0,12% 156
2025
Q4 		US$ 461 mil Comprar
1.785
+194
+12% +US$ 49,7 mil 0,11% 168
2025
Q3 		US$ 404 mil Vender
1.591
-25
-2% -US$ 6,2 mil 0,09% 177
2025
Q2 		US$ 383 mil Manter
1.616
– – 0,14% 158
2025
Q1 		US$ 358 mil Comprar
1.616
+5
+0,3% +US$ 1,19 mil 0,14% 159
2024
Q4 		US$ 387 mil Vender
1.611
-8
-0,5% -US$ 1,97 mil 0,15% 150
2024
Q3 		US$ 384 mil Vender
1.619
-536
-25% -US$ 122 mil 0,17% 140
2024
Q2 		US$ 470 mil Vender
2.155
-414
-16% -US$ 90,9 mil 0,19% 128
2024
Q1 		US$ 587 mil Vender
2.569
-566
-18% -US$ 122 mil 0,11% 216
2023
Q4 		US$ 669 mil Vender
3.135
-610
-16% -US$ 118 mil 0,11% 209
2023
Q3 		US$ 708 mil Comprar
3.745
+55
+1% +US$ 11 mil 0,12% 178
2023
Q2 		US$ 734 mil Vender
3.690
-149
-4% -US$ 28,2 mil 0,08% 261
2023
Q1 		US$ 728 mil Comprar
3.839
+2.523
+192% +US$ 489 mil 0,08% 251
2022
Q4 		US$ 242 mil Vender
1.316
-77
-6% -US$ 14,3 mil 0,03% 478
2022
Q3 		US$ 238 mil Comprar
1.393
+77
+6% +US$ 14,5 mil 0,03% 446
2022
Q2 		US$ 232 mil Vender
1.316
-1.010
-43% -US$ 195 mil 0,03% 451
2022
Q1 		US$ 494 mil Comprar
2.326
+874
+60% +US$ 184 mil 0,05% 349
2021
Q4 		US$ 328 mil Comprar
1.452
+226
+18% +US$ 51,4 mil 0,04% 420
2021
Q3 		US$ 268 mil Comprar
1.226
+95
+8% +US$ 21,1 mil 0,04% 429
2021
Q2 		US$ 255 mil Comprar
+1.131
Nova +US$ 251 mil 0,04% 430

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de US$ 536 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Baker Tilly Wealth Management em VB no T3 2026

Baker Tilly Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 5,9% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 26,8 mil em ações e elevando a posição para 1.608 ações, avaliadas em US$ 457 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 172.

Baker Tilly Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 734 mil em T2 2023. 717 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Baker Tilly Wealth Management detinha 1.608 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 457 mil.
  • Baker Tilly Wealth Management comprou 90 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 26,8 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,09% da carteira de Baker Tilly Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 172.
  • Baker Tilly Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Baker Tilly Wealth Management atingiu o pico de US$ 734 mil em T2 2023.
  • 717 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Baker Tilly Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.