Avantax Planning Partners
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de Avantax Planning Partners American Express AXP Histórico de posições em ações

Carteira de Avantax Planning Partners Detalhes da ação AXP Atividade dos fundos em AXP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 748 mil Vender
2.458
-91
-4% -US$ 30,4 mil 0,02% 236
2026
Q2 		US$ 862 mil Comprar
2.549
+1
+0% +US$ 320 0,02% 210
2026
Q1 		US$ 771 mil Comprar
2.548
+3
+0,1% +US$ 1,01 mil 0,02% 224
2025
Q4 		US$ 942 mil Comprar
2.545
+7
+0,3% +US$ 2,5 mil 0,03% 199
2025
Q3 		US$ 843 mil Vender
2.538
-287
-10% -US$ 91,3 mil 0,02% 212
2025
Q2 		US$ 901 mil Comprar
2.825
+1
+0% +US$ 281 0,03% 198
2025
Q1 		US$ 760 mil Comprar
2.824
+305
+12% +US$ 90,2 mil 0,03% 200
2024
Q4 		US$ 748 mil Vender
2.519
-202
-7% -US$ 58 mil 0,03% 201
2024
Q3 		US$ 738 mil Vender
2.721
-1.428
-34% -US$ 356 mil 0,03% 198
2024
Q2 		US$ 961 mil Vender
4.149
-239
-5% -US$ 55,4 mil 0,03% 211
2024
Q1 		US$ 999 mil Comprar
4.388
+508
+13% +US$ 105 mil 0,03% 212
2023
Q4 		US$ 727 mil Comprar
3.880
+1.710
+79% +US$ 275 mil 0,03% 201
2023
Q3 		US$ 324 mil Comprar
2.170
+6
+0,3% +US$ 981 0,01% 274
2023
Q2 		US$ 377 mil Comprar
2.164
+52
+2% +US$ 8,39 mil 0,02% 259
2023
Q1 		US$ 348 mil Vender
2.112
-56
-3% -US$ 9,29 mil 0,01% 266
2022
Q4 		US$ 320 mil Comprar
2.168
+151
+7% +US$ 22,4 mil 0,01% 290
2022
Q3 		US$ 272 mil Vender
2.017
-336
-14% -US$ 50,9 mil 0,01% 292
2022
Q2 		US$ 326 mil Comprar
2.353
+6
+0,3% +US$ 991 0,01% 262
2022
Q1 		US$ 439 mil Comprar
2.347
+7
+0,3% +US$ 1,26 mil 0,02% 233
2021
Q4 		US$ 383 mil Comprar
2.340
+771
+49% +US$ 131 mil 0,02% 242
2021
Q3 		US$ 263 mil Vender
1.569
-44
-3% -US$ 7,36 mil 0,01% 276
2021
Q2 		US$ 267 mil Comprar
+1.613
Nova +US$ 253 mil 0,01% 273
2020
Q1 		– Vender
-1.733
Encerrada -US$ 216 mil – 273
2019
Q4 		US$ 216 mil Vender
1.733
-235
-12% -US$ 28,1 mil 0,01% 279
2019
Q3 		US$ 233 mil Comprar
1.968
+88
+5% +US$ 10,8 mil 0,01% 273
2019
Q2 		US$ 235 mil Vender
1.880
-53
-3% -US$ 6,22 mil 0,02% 269
2019
Q1 		US$ 211 mil Comprar
+1.933
Nova +US$ 203 mil 0,01% 273
2018
Q4 		– Vender
-1.661
Encerrada -US$ 177 mil – 355
2018
Q3 		US$ 177 mil Comprar
+1.661
Nova +US$ 173 mil 0,01% 256
2018
Q2 		– Vender
-1.740
Encerrada -US$ 162 mil – 344
2018
Q1 		US$ 162 mil Vender
1.740
-362
-17% -US$ 35,1 mil 0,01% 328
2017
Q4 		US$ 209 mil Vender
2.102
-850
-29% -US$ 81 mil 0,02% 286
2017
Q3 		US$ 267 mil Comprar
+2.952
Nova +US$ 254 mil 0,02% 301

Outros fundos que detêm AXP

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de US$ 420 bi 34,97% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de US$ 500 bi 36,84% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de US$ 362 bi 34,89% Retorno est. (1 ano)
Rothschild & Co Wealth Management (UK)
Rothschild & Co Wealth Management (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 7,17 bi 0,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avantax Planning Partners em AXP no T3 2026

Avantax Planning Partners reduziu sua participação em American Express (AXP) em 3,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 30,4 mil e ficando com 2.458 ações avaliadas em US$ 748 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 236.

Avantax Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em AXP no T3 2017 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 999 mil em T1 2024. 1.993 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AXP no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Avantax Planning Partners detinha 2.458 ações de American Express, no valor de US$ 748 mil.
  • Avantax Planning Partners vendeu 91 ações de American Express em T3 2026, por um valor estimado de US$ 30,4 mil.
  • American Express representou 0,02% da carteira de Avantax Planning Partners em T3 2026, sua posição nº 236.
  • Avantax Planning Partners informou pela primeira vez uma posição em American Express no T3 2017 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • A posição de American Express de Avantax Planning Partners atingiu o pico de US$ 999 mil em T1 2024.
  • 1.993 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham American Express em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avantax Planning Partners referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.