Atria Wealth Solutions
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de Atria Wealth Solutions Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Atria Wealth Solutions Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2025
Q2 		US$ 5,28 mi Vender
221.297
-58.395
-21% -US$ 1,29 mi 0,12% 204
2025
Q1 		US$ 6,02 mi Vender
279.692
-6.797
-2% -US$ 155 mil 0,07% 285
2024
Q4 		US$ 6,5 mi Comprar
286.489
+79.036
+38% +US$ 1,81 mi 0,07% 285
2024
Q3 		US$ 4,6 mi Comprar
207.453
+366
+0,2% +US$ 7,82 mil 0,05% 370
2024
Q2 		US$ 4,35 mi Vender
207.087
-58.677
-22% -US$ 1,19 mi 0,05% 370
2024
Q1 		US$ 5,41 mi Vender
265.764
-19.566
-7% -US$ 379 mil 0,06% 317
2023
Q4 		US$ 5,29 mi Comprar
285.330
+65.088
+30% +US$ 1,12 mi 0,07% 298
2023
Q3 		US$ 3,66 mi Vender
220.242
-98.277
-31% -US$ 1,7 mi 0,05% 374
2023
Q2 		US$ 5,49 mi Comprar
318.519
+10.059
+3% +US$ 164 mil 0,07% 262
2023
Q1 		US$ 4,92 mi Vender
308.460
-10.761
-3% -US$ 168 mil 0,07% 270
2022
Q4 		US$ 4,77 mi Vender
319.221
-140.691
-31% -US$ 2,11 mi 0,08% 262
2022
Q3 		US$ 6,44 mi Comprar
459.912
+13.398
+3% +US$ 208 mil 0,11% 189
2022
Q2 		US$ 6,58 mi Vender
446.514
-19.317
-4% -US$ 310 mil 0,12% 179
2022
Q1 		US$ 8,29 mi Comprar
+465.831
Nova +US$ 8,18 mi 0,14% 159

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 11,2 bi 12,39% Retorno est. (1 ano)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,91 bi 13,96% Retorno est. (1 ano)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 917 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de US$ 1,59 bi 23,53% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Atria Wealth Solutions em SCHB no T2 2025

Atria Wealth Solutions reduziu sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 21% no T2 2025, vendendo aproximadamente US$ 1,29 mi e ficando com 221.297 ações avaliadas em US$ 5,28 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 204.

Atria Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,29 mi em T1 2022. 1.215 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T2 2025.

  • Em T2 2025, Atria Wealth Solutions detinha 221.297 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 5,28 mi.
  • Atria Wealth Solutions vendeu 58.395 ações de Schwab US Broad Market ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 1,29 mi.
  • Schwab US Broad Market ETF representou 0,12% da carteira de Atria Wealth Solutions em T2 2025, sua posição nº 204.
  • Atria Wealth Solutions informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T1 2022 e a manteve por 14 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Broad Market ETF de Atria Wealth Solutions atingiu o pico de US$ 8,29 mi em T1 2022.
  • 1.215 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Atria Wealth Solutions referente a T2 2025, protocolado em 25 de jul. de 2025.