de AssetMark Inc Morningstar MORN Histórico de posições em ações

Carteira de AssetMark Inc Detalhes da ação MORN Atividade dos fundos em MORN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 23,2 mil	Comprar	122 +30	+33%	+US$ 5,81 mil	﹤0,01%	2193
2026 Q2	US$ 14,4 mil	Comprar	92 +59	+179%	+US$ 10,3 mil	﹤0,01%	2318
2026 Q1	US$ 5,58 mil	Vender	33 -1	-3%	-US$ 186	﹤0,01%	2525
2025 Q4	US$ 7,39 mil	Vender	34 -9	-21%	-US$ 1,95 mil	﹤0,01%	2332
2025 Q3	US$ 10 mil	Comprar	43 +40	+1.333%	+US$ 10,7 mil	﹤0,01%	2114
2025 Q2	US$ 942	Comprar	+3	Nova	+US$ 888	﹤0,01%	2624
2021 Q1	–	Vender	-8	Encerrada	-US$ 2 mil	–	1461
2020 Q4	US$ 2 mil	Comprar	+8	Nova	+US$ 1,59 mil	﹤0,01%	1220
2020 Q3	–	Vender	-4.934	Encerrada	-US$ 696 mil	–	1382
2020 Q2	US$ 696 mil	Comprar	4.934 +4.070	+471%	+US$ 575 mil	0,01%	355
2020 Q1	US$ 100 mil	Comprar	+864	Nova	+US$ 125 mil	﹤0,01%	576
2019 Q1	–	Vender	-614	Encerrada	-US$ 67 mil	–	1458
2018 Q4	US$ 67 mil	Comprar	+614	Nova	+US$ 72 mil	﹤0,01%	635

Outros fundos que detêm MORN

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 4,34 bi 17,52% Retorno est. (1 ano)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)

Chicago Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 4,32 bi 31,14% Retorno est. (1 ano)

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany AUM de US$ 87,8 bi 20,94% Retorno est. (1 ano)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de US$ 9,6 bi 34,67% Retorno est. (1 ano)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 2,68 bi 19,3% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de US$ 861 mi 27,19% Retorno est. (1 ano)

Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de US$ 4,52 bi 6,6% Retorno est. (1 ano)

Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de US$ 324 mi 10,8% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AssetMark Inc em MORN no T3 2026

AssetMark Inc aumentou sua participação em Morningstar (MORN) em 33% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 5,81 mil em ações e elevando a posição para 122 ações, avaliadas em US$ 23,2 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2193.

AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em MORN no T4 2018 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 696 mil em T2 2020. 93 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MORN no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, AssetMark Inc detinha 122 ações de Morningstar, no valor de US$ 23,2 mil.
AssetMark Inc comprou 30 ações de Morningstar no T3 2026, por um valor estimado de US$ 5,81 mil.
Morningstar representou ﹤0,01% da carteira de AssetMark Inc em T3 2026, sua posição nº 2193.
AssetMark Inc informou pela primeira vez uma posição em Morningstar no T4 2018 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Morningstar de AssetMark Inc atingiu o pico de US$ 696 mil em T2 2020.
93 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Morningstar em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.