de Affinity Wealth Management WSFS Financial WSFS Histórico de posições em ações

Carteira de Affinity Wealth Management Detalhes da ação WSFS Atividade dos fundos em WSFS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 341 mil	Manter	4.450	–	–	0,04%	83
2026 Q1	US$ 291 mil	Vender	4.450 -10	-0,2%	-US$ 630	0,04%	80
2025 Q4	US$ 246 mil	Manter	4.460	–	–	0,04%	94
2025 Q3	US$ 241 mil	Manter	4.460	–	–	0,04%	92
2025 Q2	US$ 245 mil	Vender	4.460 -32	-0,7%	-US$ 1,66 mil	0,04%	91
2025 Q1	US$ 233 mil	Manter	4.492	–	–	0,04%	88
2024 Q4	US$ 239 mil	Manter	4.492	–	–	0,04%	93
2024 Q3	US$ 229 mil	Manter	4.492	–	–	0,04%	102
2024 Q2	US$ 211 mil	Vender	4.492 -109	-2%	-US$ 4,82 mil	0,04%	98
2024 Q1	US$ 208 mil	Manter	4.601	–	–	0,04%	100
2023 Q4	US$ 211 mil	Comprar	+4.601	Nova	+US$ 181 mil	0,04%	96
2023 Q1	–	Vender	-4.601	Encerrada	-US$ 209 mil	–	123
2022 Q4	US$ 209 mil	Manter	4.601	–	–	0,05%	100
2022 Q3	US$ 214 mil	Comprar	+4.601	Nova	+US$ 215 mil	0,05%	88
2022 Q1	–	Vender	-4.601	Encerrada	-US$ 253 mil	–	121
2021 Q4	US$ 253 mil	Manter	4.601	–	–	0,05%	97
2021 Q3	US$ 241 mil	Comprar	+4.601	Nova	+US$ 207 mil	0,05%	106

Outros fundos que detêm WSFS

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 66,6 bi

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Pzena Investment Management New York AUM de US$ 34,1 bi 23,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Affinity Wealth Management em WSFS no T2 2026

Affinity Wealth Management manteve inalterada sua posição em WSFS Financial (WSFS) no T2 2026, com 4.450 ações avaliadas em US$ 341 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 83.

Affinity Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WSFS no T3 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WSFS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Affinity Wealth Management detinha 4.450 ações de WSFS Financial, no valor de US$ 341 mil.
Affinity Wealth Management manteve inalterado o número de ações de WSFS Financial em T2 2026.
WSFS Financial representou 0,04% da carteira de Affinity Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 83.
Affinity Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WSFS Financial no T3 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WSFS Financial em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Affinity Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.