AE Wealth Management
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de AE Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de AE Wealth Management Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 953 mil Comprar
25.858
+3.484
+16% +US$ 120 mil ﹤0,01% 933
2026
Q1 		US$ 693 mil Comprar
22.374
+1.074
+5% +US$ 34,2 mil ﹤0,01% 967
2025
Q4 		US$ 640 mil Comprar
21.300
+2.676
+14% +US$ 79,8 mil ﹤0,01% 955
2025
Q3 		US$ 552 mil Comprar
18.624
+2.341
+14% +US$ 68,1 mil ﹤0,01% 935
2025
Q2 		US$ 457 mil Comprar
16.283
+8.401
+107% +US$ 222 mil ﹤0,01% 955
2025
Q1 		US$ 206 mil Comprar
7.882
+1.234
+19% +US$ 34,4 mil ﹤0,01% 1267
2024
Q4 		US$ 184 mil Comprar
+6.648
Nova +US$ 189 mil ﹤0,01% 1295
2024
Q2 		– Vender
-8.259
Encerrada -US$ 224 mil – 1271
2024
Q1 		US$ 224 mil Vender
8.259
-35.532
-81% -US$ 906 mil ﹤0,01% 1057
2023
Q4 		US$ 1,09 mi Comprar
43.791
+9.261
+27% +US$ 212 mil 0,01% 1122
2023
Q3 		US$ 779 mil Comprar
34.530
+12.204
+55% +US$ 289 mil ﹤0,01% 1197
2023
Q2 		US$ 529 mil Comprar
22.326
+1.719
+8% +US$ 38,7 mil ﹤0,01% 1366
2023
Q1 		US$ 466 mil Vender
20.607
-1.434
-7% -US$ 33 mil ﹤0,01% 1377
2022
Q4 		US$ 482 mil Comprar
22.041
+3.747
+20% +US$ 82,1 mil ﹤0,01% 1333
2022
Q3 		US$ 369 mil Comprar
18.294
+5.952
+48% +US$ 133 mil ﹤0,01% 1391
2022
Q2 		US$ 258 mil Vender
12.342
-100.422
-89% -US$ 2,32 mi ﹤0,01% 1504
2022
Q1 		US$ 2,85 mi Comprar
112.764
+98.412
+686% +US$ 2,47 mi 0,02% 604
2021
Q4 		US$ 385 mil Comprar
+14.352
Nova +US$ 383 mil ﹤0,01% 1357
2020
Q3 		– Vender
-11.874
Encerrada -US$ 208 mil – 1366
2020
Q2 		US$ 208 mil Comprar
+11.874
Nova +US$ 194 mil ﹤0,01% 1141
2020
Q1 		– Vender
-11.658
Encerrada -US$ 234 mil – 1261
2019
Q4 		US$ 234 mil Comprar
11.658
+411
+4% +US$ 7,96 mil 0,01% 1008
2019
Q3 		US$ 212 mil Vender
11.247
-6.804
-38% -US$ 129 mil 0,01% 904
2019
Q2 		US$ 344 mil Vender
18.051
-24.423
-58% -US$ 457 mil 0,01% 702
2019
Q1 		US$ 784 mil Comprar
+42.474
Nova +US$ 759 mil 0,05% 248

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de AE Wealth Management em SCHM no T2 2026

AE Wealth Management aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 16% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 120 mil em ações e elevando a posição para 25.858 ações, avaliadas em US$ 953 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 933.

AE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T1 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,85 mi em T1 2022. 1.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, AE Wealth Management detinha 25.858 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 953 mil.
  • AE Wealth Management comprou 3.484 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 120 mil.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representou ﹤0,01% da carteira de AE Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 933.
  • AE Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T1 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de AE Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,85 mi em T1 2022.
  • 1.076 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de AE Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.