de 9258 Wealth Management State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM Histórico de posições em ações

Carteira de 9258 Wealth Management Detalhes da ação SPYM Atividade dos fundos em SPYM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 16,1 mi	Vender	237.883 -3.571	-1%	-US$ 232 mil	2,37%	8
2024 Q2	US$ 15,5 mi	Vender	241.454 -21.103	-8%	-US$ 1,3 mi	2,38%	8
2024 Q1	US$ 16,2 mi	Comprar	262.557 +9.043	+4%	+US$ 530 mil	2,52%	8
2023 Q4	US$ 14,2 mi	Comprar	253.514 +13.240	+6%	+US$ 694 mil	2,49%	11
2023 Q3	US$ 12,1 mi	Vender	240.274 -13.056	-5%	-US$ 683 mil	2,35%	11
2023 Q2	US$ 13,2 mi	Vender	253.330 -24.629	-9%	-US$ 1,22 mi	2,48%	10
2023 Q1	US$ 13,4 mi	Comprar	277.959 +11.851	+4%	+US$ 556 mil	2,7%	5
2022 Q4	US$ 12 mi	Comprar	266.108 +50.935	+24%	+US$ 2,3 mi	2,59%	6
2022 Q3	US$ 9,04 mi	Comprar	215.173 +67.162	+45%	+US$ 3,14 mi	2,31%	7
2022 Q2	US$ 6,56 mi	Comprar	148.011 +63.434	+75%	+US$ 3,06 mi	1,68%	10
2022 Q1	US$ 4,49 mi	Comprar	+84.577	Nova	+US$ 4,43 mi	1,04%	13

Outros fundos que detêm SPYM

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Advance Capital Management Southfield, Michigan AUM de US$ 3,09 bi 17,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Allianz Asset Management Munich, Germany AUM de US$ 123 bi 45,26% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de 9258 Wealth Management em SPYM no T3 2024

9258 Wealth Management reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) em 1,5% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 232 mil e ficando com 237.883 ações avaliadas em US$ 16,1 mi. A posição representa 2,37% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SPYM no T1 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,2 mi em T1 2024. 1.100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYM no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, 9258 Wealth Management detinha 237.883 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, no valor de US$ 16,1 mi.
9258 Wealth Management vendeu 3.571 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 232 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF representou 2,37% da carteira de 9258 Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 8.
9258 Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T1 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF de 9258 Wealth Management atingiu o pico de US$ 16,2 mi em T1 2024.
1.100 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de 9258 Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.