Xcel Wealth Management의 Coca-Cola KO 주식 보유 내역

Xcel Wealth Management의 포트폴리오 KO 주식 상세 정보 KO 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	–	매도	-4,000	청산됨	-US$32.5만	–	142
2026 Q2	US$32.5만	매도	4,000 -1,501	-27%	-US$11.9만	0.08%	129
2026 Q1	US$41.8만	매수	5,501 +50	+0.9%	+US$3.78천	0.12%	109
2025 Q4	US$38.1만	매도	5,451 -150	-3%	-US$1.05만	0.1%	116
2025 Q3	US$37.1만	매도	5,601 -913	-14%	-US$6.28만	0.1%	115
2025 Q2	US$46.1만	매도	6,514 -416	-6%	-US$2.96만	0.13%	94
2025 Q1	US$49.6만	매도	6,930 -3,200	-32%	-US$21.4만	0.15%	91
2024 Q4	US$63.1만	매도	10,130 -1,061	-9%	-US$6.93만	0.17%	79
2024 Q3	US$80.4만	매도	11,191 -4,820	-30%	-US$33만	0.24%	67
2024 Q2	US$102만	매도	16,011 -4,367	-21%	-US$27만	0.32%	57
2024 Q1	US$125만	매도	20,378 -2,800	-12%	-US$16.8만	0.39%	50
2023 Q4	US$137만	매도	23,178 -3,050	-12%	-US$17.3만	0.48%	49
2023 Q3	US$147만	매도	26,228 -3,517	-12%	-US$21.1만	0.58%	43
2023 Q2	US$179만	매도	29,745 -1,985	-6%	-US$12.3만	0.57%	48
2023 Q1	US$197만	매수	31,730 +360	+1%	+US$2.18만	0.69%	43
2022 Q4	US$200만	매도	31,370 -10,500	-25%	-US$63.4만	0.79%	39
2022 Q3	US$235만	보유	41,870	–	–	0.87%	36
2022 Q2	US$263만	매도	41,870 -3,395	-8%	-US$21.5만	0.96%	32
2022 Q1	US$281만	매도	45,265 -1,138	-2%	-US$6.92만	0.77%	39
2021 Q4	US$275만	매수	46,403 +5	+0%	+US$278	0.71%	43
2021 Q3	US$244만	보유	46,398	–	–	0.71%	43
2021 Q2	US$251만	보유	46,398	–	–	0.76%	38
2021 Q1	US$245만	매수	46,398 +26,360	+132%	+US$133만	0.87%	34
2020 Q4	US$110만	매수	20,038 +800	+4%	+US$4.14만	0.47%	46
2020 Q3	US$94.9만	매수	19,238 +3,185	+20%	+US$15.3만	0.49%	46
2020 Q2	US$71.7만	매수	+16,053	신규	+US$73.9만	0.44%	47

KO 주식을 보유한 다른 펀드들

State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.44조 36.12% 1년 추정 수익률

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.92조 36.1% 1년 추정 수익률

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률

Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4736억 32.39% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8244억 37.44% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM US$7044억 26.74% 1년 추정 수익률

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM US$4205억 34.97% 1년 추정 수익률

Xcel Wealth Management의 KO 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Xcel Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Coca-Cola (KO) 주식을 전량 매도해 4,000주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$32.5만 규모로 추정돼요.

Xcel Wealth Management의 경우, 2020년 2분기에 KO 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$281만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,947개가 2026년 3분기 기준으로 KO 주식을 보유하고 있어요.

Xcel Wealth Management 측은 분기 중 Coca-Cola 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2026년 3분기에 Xcel Wealth Management 측이 Coca-Cola 주식 4,000주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$32.5만 규모예요.
Xcel Wealth Management의 경우, 2020년 2분기에 Coca-Cola 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
Xcel Wealth Management의 Coca-Cola 보유 규모는 2022년 1분기에 US$281만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,947개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Coca-Cola 주식을 보유했어요.

2026년 10월 26일에 제출된 Xcel Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.