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WM
Wyrmwood Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4만
회전율
87.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.15%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4만
AUM 성장
+US$6.21만
(+147%)
자금 흐름
+US$6.11만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
58.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
3
증가
1
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.96만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$2.38만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.76만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1.27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$9.39천 |
| 2 |
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
|
+US$6.33천 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$4.94천 |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$1.91천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.14% |
| 2 | 필수소비재 | 28.06% |
| 3 | 임의소비재 | 23.73% |
| 4 | 금융 | 17.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.25만 | 31.14% |
169
+69
| +69% | +US$1.27만 |
2023 Q3
1분기
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2.93만 | 28.06% |
+200
| 신규 | +US$2.96만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2.48만 | 23.73% |
+100
| 신규 | +US$2.38만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.78만 | 17.07% |
+50
| 신규 | +US$1.76만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
5
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$6.33천 | – |
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4234억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$4.94천 | – |
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910억
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$9.39천 | – |
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$17.5억
| – | – |
-30
| 청산됨 | -US$1.91천 | – |
|
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Wyrmwood Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Wyrmwood Management는 US$10.4만 상당의 8개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24만에서 147% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Wyrmwood Management는 2023년 4분기에 신규 순투자금 US$6.11만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Procter & Gamble으로, 200주를 보유했으며 가치는 US$2.93만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 58%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 임의소비재입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Walt Disney이며, 매도 규모는 US$9.39천로 추정돼요.
- Wyrmwood Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble으로, US$2.93만 상당의 200주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wyrmwood Management로, 추정 증가액은 US$1.27만 규모예요.
- Wyrmwood Management는 2023년 4분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.39천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wyrmwood Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4만 중 100%를 차지해요.
- Wyrmwood Management는 2023년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wyrmwood Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 147% 상승해 US$10.4만에 이르렀어요.
2024년 1월 2일에 제출된 Wyrmwood Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.