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Willner & Heller의 First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM 주식 보유 내역

Willner & Heller의 포트폴리오 FTSM 주식 상세 정보 FTSM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$243만 매수
40,632
+4,951
+14% +US$29.6만 1.52% 13
2026
Q1 		US$213만 매도
35,681
-9,598
-21% -US$57.6만 1.59% 10
2025
Q4 		US$271만 매수
45,279
+28,966
+178% +US$174만 1.95% 8
2025
Q3 		US$97.7만 매도
16,313
-7,189
-31% -US$43.1만 0.75% 33
2025
Q2 		US$141만 매수
23,502
+4,277
+22% +US$25.6만 1.19% 19
2025
Q1 		US$115만 매수
19,225
+4,021
+26% +US$24.1만 1.06% 23
2024
Q4 		US$90.9만 매도
15,204
-2,476
-14% -US$14.8만 0.8% 29
2024
Q3 		US$106만 매도
17,680
-1,411
-7% -US$8.45만 0.94% 28
2024
Q2 		US$114만 매수
19,091
+237
+1% +US$1.42만 1.09% 21
2024
Q1 		US$112만 매수
18,854
+6,033
+47% +US$36.1만 1.12% 23
2023
Q4 		US$76.5만 매수
+12,821
신규 +US$76.4만 0.85% 40

FTSM를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM US$24.7억 24.93% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Willner & Heller의 FTSM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Willner & Heller는 2026년 2분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) 지분을 14% 늘리고, 약 US$29.6만 규모를 매수해 보유 주식 수를 40,632주로 늘렸으며 평가액은 US$243만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.52%이고, 순위는 #13예요.

Willner & Heller는 2023년 4분기에 FTSM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$271만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 426개가 2026년 2분기 기준으로 FTSM를 보유하고 있어요.

  • Willner & Heller은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$243만 상당의 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식 40,632주를 보유했어요.
  • Willner & Heller이(가) 2026년 2분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식 4,951주를 매수했어요. 추정 금액은 US$29.6만예요.
  • 2026년 2분기에 Willner & Heller의 포트폴리오에서 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 비중은 1.52%였으며, 보유 종목 순위는 #13위였습니다.
  • Willner & Heller는 2023년 4분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Willner & Heller의 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$271만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 426개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 First Trust Enhanced Short Maturity ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.