Westover Capital Advisors
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Westover Capital Advisors의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Westover Capital Advisors의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$58.8만 매수
5,894
+200
+4% +US$2.02만 0.1% 137
2026
Q2 		US$58.2만 매도
5,694
-107
-2% -US$1.1만 0.1% 138
2026
Q1 		US$60만 매도
5,801
-116
-2% -US$1.19만 0.11% 128
2025
Q4 		US$60.6만 매도
5,917
-597
-9% -US$6.15만 0.11% 131
2025
Q3 		US$67.3만 매도
6,514
-286
-4% -US$2.95만 0.12% 122
2025
Q2 		US$70만 매도
6,800
-880
-11% -US$9.03만 0.14% 122
2025
Q1 		US$79.5만 매도
7,680
-147
-2% -US$1.5만 0.18% 108
2024
Q4 		US$78.7만 매도
7,827
-8,287
-51% -US$83.5만 0.17% 111
2024
Q3 		US$163만 매도
16,114
-56,551
-78% -US$566만 0.31% 72
2024
Q2 		US$723만 매수
72,665
+24
+0% +US$2.38천 1.86% 12
2024
Q1 		US$722만 매수
72,641
+13,336
+22% +US$132만 2.11% 12
2023
Q4 		US$585만 매도
59,305
-234
-0.4% -US$2.28만 1.9% 12
2023
Q3 		US$577만 매도
59,539
-1,043
-2% -US$10.1만 2.09% 10
2023
Q2 		US$591만 매수
60,582
+7,676
+15% +US$75.5만 2.05% 9
2023
Q1 		US$525만 매수
+52,906
신규 +US$517만 1.95% 11
2018
Q4 		– 매도
-22,106
청산됨 -US$218만 – 136
2018
Q3 		US$218만 매수
22,106
+3,604
+19% +US$35.7만 1.11% 34
2018
Q2 		US$184만 매수
18,502
+158
+0.9% +US$1.57만 0.99% 40
2018
Q1 		US$184만 매수
18,344
+2,213
+14% +US$22.1만 1% 40
2017
Q4 		US$161만 매수
+16,131
신규 +US$162만 0.88% 43

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM US$95억 16% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$69.6억 24% 1년 추정 수익률
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp
Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM US$42.3억 6% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.84조 33.86% 1년 추정 수익률
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
O'Shaughnessy Asset Management
O'Shaughnessy Asset Management Stamford, Connecticut AUM US$236억 34.05% 1년 추정 수익률
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM US$130억 12.52% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$1002억 26.06% 1년 추정 수익률

Westover Capital Advisors의 STIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Westover Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 지분을 3.5% 늘리고, 약 US$2.02만 규모를 매수해 보유 주식 수를 5,894주로 늘렸으며 평가액은 US$58.8만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #137예요.

Westover Capital Advisors 측은 2017년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$723만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 672개가 2026년 3분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Westover Capital Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$58.8만 상당의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 5,894주를 보유했어요.
  • Westover Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 200주를 매수했어요. 추정 금액은 US$2.02만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Westover Capital Advisors의 포트폴리오에서 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #137위였습니다.
  • Westover Capital Advisors 측은 2017년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Westover Capital Advisors의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$723만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 672개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 26일에 제출된 Westover Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.