Wealthspan Partners
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Wealthspan Partners의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Wealthspan Partners의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-2,792
청산됨 -US$30.2만 – 99
2023
Q4 		US$30.2만 매도
2,792
-1,845
-40% -US$17.8만 0.21% 68
2023
Q3 		US$43.7만 매도
4,637
-2,204
-32% -US$22만 0.35% 52
2023
Q2 		US$68.2만 매도
6,841
-1,021
-13% -US$9.7만 0.54% 33
2023
Q1 		US$76만 매도
7,862
-144
-2% -US$1.44만 0.65% 30
2022
Q4 		US$75.8만 매도
8,006
-59
-0.7% -US$5.66천 0.69% 28
2022
Q3 		US$70.3만 매도
8,065
-60
-0.7% -US$5.83천 0.73% 28
2022
Q2 		US$75.1만 매수
8,125
+401
+5% +US$3.99만 0.78% 24
2022
Q1 		US$83.3만 매수
7,724
+593
+8% +US$6.4만 0.76% 25
2021
Q4 		US$81.7만 매수
+7,131
신규 +US$81.3만 0.72% 26

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1925억 13.66% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Wealthspan Partners의 IJR 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Wealthspan Partners 측은 2024년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 주식을 전량 매도해 2,792주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$30.2만 규모로 추정돼요.

Wealthspan Partners의 경우, 2021년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$83.3만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,333개가 2024년 1분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealthspan Partners 측은 분기 중 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 Wealthspan Partners 측이 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 2,792주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$30.2만 규모예요.
  • Wealthspan Partners의 경우, 2021년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 9개 분기 동안 보유했어요.
  • Wealthspan Partners의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$83.3만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,333개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 4월 29일에 제출된 Wealthspan Partners의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.