WealthPLAN Partners
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WealthPLAN Partners의 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF RODM 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 RODM 주식 상세 정보 RODM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-10,529
청산됨 -US$32.1만 – 259
2024
Q3 		US$32.1만 매도
10,529
-43
-0.4% -US$1.25천 0.04% 224
2024
Q2 		US$29.2만 매도
10,572
-185,100
-95% -US$519만 0.03% 256
2024
Q1 		US$548만 매수
195,672
+5,360
+3% +US$14.7만 0.57% 53
2023
Q4 		US$522만 매수
190,312
+75,887
+66% +US$197만 0.54% 60
2023
Q3 		US$294만 매수
114,425
+27,407
+31% +US$72.2만 0.34% 83
2023
Q2 		US$229만 매수
87,018
+15,315
+21% +US$40.9만 0.32% 82
2023
Q1 		US$189만 매수
71,703
+350
+0.5% +US$9.09천 0.21% 95
2022
Q4 		US$188만 매수
+71,353
신규 +US$170만 0.13% 127
2022
Q1 		US$264만 매도
95,916
-238,438
-71% -US$697만 0.18% 106
2021
Q4 		US$980만 매도
334,354
-33,507
-9% -US$102만 0.65% 56
2021
Q3 		US$1115만 매도
367,861
-445,253
-55% -US$1386만 0.74% 49
2021
Q2 		US$2561만 매수
813,114
+6,596
+0.8% +US$20.5만 1.8% 11
2021
Q1 		US$2459만 매도
806,518
-11,032
-1% -US$32.1만 1.91% 11
2020
Q4 		US$2346만 매수
817,550
+18,985
+2% +US$51.6만 1.99% 10
2020
Q3 		US$2166만 매도
798,565
-4,329
-0.5% -US$11.2만 2.11% 8
2020
Q2 		US$2120만 매수
802,894
+11,817
+1% +US$28만 2.19% 8
2020
Q1 		US$1785만 매수
791,077
+26,559
+3% +US$71만 2.32% 7
2019
Q4 		US$2239만 매수
764,518
+18,056
+2% +US$51.9만 2.64% 9
2019
Q3 		US$2153만 매도
746,462
-7,487
-1% -US$20.7만 2.94% 7
2019
Q2 		US$2054만 매도
753,949
-64,460
-8% -US$182만 3.09% 7
2019
Q1 		US$2274만 매도
818,409
-11,033
-1% -US$30.4만 3.55% 5
2018
Q4 		US$2309만 매수
829,442
+40,519
+5% +US$109만 3.71% 5
2018
Q3 		US$2101만 매수
+788,923
신규 +US$2269만 3.84% 4

RODM 주식을 보유한 다른 펀드들

Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
Hartford Funds Management
Hartford Funds Management Wayne, Pennsylvania AUM US$12.5억 10.14% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Mill Creek Capital Advisors
Mill Creek Capital Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM US$48.7억 17.69% 1년 추정 수익률
Foster & Motley
Foster & Motley Cincinnati, Ohio AUM US$21.7억 27.73% 1년 추정 수익률
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률
Intellus Advisors
Intellus Advisors Naples, Florida AUM US$8.23억 36.99% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
WCG Wealth Advisors
WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada AUM US$42.2억 26.72% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 RODM 포지션: 2024년 4분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2024년 4분기에 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF (RODM) 주식을 전량 매도해 10,529주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$32.1만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2018년 3분기에 RODM 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$2561만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 107개가 2024년 4분기 기준으로 RODM 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 WealthPLAN Partners 측이 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 주식 10,529주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$32.1만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2018년 3분기에 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 보유 내역을 처음 공시했고 23개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$2561만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 107개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 주식을 보유했어요.

2025년 1월 30일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.