WealthPLAN Partners
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WealthPLAN Partners의 First Trust US Equity Opportunities ETF FPX 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 FPX 주식 상세 정보 FPX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		– 매도
-1,294
청산됨 -US$21.2만 – 230
2025
Q4 		US$21.2만 매수
1,294
+61
+5% +US$1만 0.03% 263
2025
Q3 		US$20.5만 매수
+1,233
신규 +US$18.8만 0.03% 245
2023
Q3 		– 매도
-1,276
청산됨 -US$11.3만 – 592
2023
Q2 		US$11.3만 매도
1,276
-1,324
-51% -US$11만 0.02% 376
2023
Q1 		US$21.9만 매수
2,600
+12
+0.5% +US$994 0.02% 289
2022
Q4 		US$22.4만 매수
+2,588
신규 +US$21.6만 0.02% 358
2022
Q1 		US$26.5만 매도
2,754
-545
-17% -US$5.81만 0.02% 336
2021
Q4 		US$35.1만 매수
3,299
+258
+8% +US$3.27만 0.02% 297
2021
Q3 		US$37.9만 매수
3,041
+691
+29% +US$8.78만 0.03% 286
2021
Q2 		US$30만 매수
2,350
+472
+25% +US$5.76만 0.02% 289
2021
Q1 		US$22.7만 매수
+1,878
신규 +US$23.6만 0.02% 302
2016
Q3 		US$5.02천 매도
93
-1,717
-95% -US$9.16만 ﹤0.01% 716
2016
Q2 		US$2.31만 매수
+1,810
신규 +US$9.16만 ﹤0.01% 1328
2015
Q4 		US$4.38만 매수
+3,394
신규 +US$17.5만 0.01% 664
2015
Q2 		US$8.4만 매도
1,545
-1,210
-44% -US$6.61만 0.04% 141
2015
Q1 		US$14.8만 매수
+2,755
신규 +US$14.2만 0.07% 136

FPX 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Systelligence LLC
Systelligence LLC Bloomington, Minnesota AUM US$5.99억 24.4% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 FPX 포지션: 2026년 1분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2026년 1분기에 First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) 주식을 전량 매도해 1,294주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$21.2만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 1분기에 FPX 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$37.9만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 211개가 2026년 1분기 기준으로 FPX 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 First Trust US Equity Opportunities ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 1분기에 WealthPLAN Partners 측이 First Trust US Equity Opportunities ETF 주식 1,294주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$21.2만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 1분기에 First Trust US Equity Opportunities ETF 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 First Trust US Equity Opportunities ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$37.9만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 211개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 First Trust US Equity Opportunities ETF 주식을 보유했어요.

2026년 4월 29일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.