Wealth Management Solutions
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Wealth Management Solutions의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

Wealth Management Solutions의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		– 매도
-2,867
청산됨 -US$28만 – 85
2023
Q2 		US$28만 매수
2,867
+263
+10% +US$2.59만 0.18% 68
2023
Q1 		US$25.8만 매수
+2,604
신규 +US$25.5만 0.15% 72
2022
Q4 		– 매도
-2,573
청산됨 -US$24.7만 – 96
2022
Q3 		US$24.7만 매수
2,573
+10
+0.4% +US$1천 0.14% 67
2022
Q2 		US$26만 매수
2,563
+7
+0.3% +US$723 0.15% 71
2022
Q1 		US$26.8만 매도
2,556
-18
-0.7% -US$1.9천 0.14% 90
2021
Q4 		US$27.3만 매수
+2,574
신규 +US$27.3만 0.14% 96

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Tiedemann Advisors
Tiedemann Advisors New York AUM US$23.3억 15.56% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM US$67억 32.7% 1년 추정 수익률

Wealth Management Solutions의 STIP 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Wealth Management Solutions 측은 2023년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 주식을 전량 매도해 2,867주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$28만 규모로 추정돼요.

Wealth Management Solutions의 경우, 2021년 4분기에 STIP 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$28만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 583개가 2023년 3분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealth Management Solutions 측은 분기 중 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 3분기에 Wealth Management Solutions 측이 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 2,867주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28만 규모예요.
  • Wealth Management Solutions의 경우, 2021년 4분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요.
  • Wealth Management Solutions의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$28만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 583개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 25일에 제출된 Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.