Wealth Alliance
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Wealth Alliance의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE 주식 보유 내역

Wealth Alliance의 포트폴리오 VOE 주식 상세 정보 VOE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$207만 매도
10,483
-1,684
-14% -US$32.6만 0.17% 107
2026
Q1 		US$224만 매도
12,167
-1,420
-10% -US$26.5만 0.22% 93
2025
Q4 		US$241만 매도
13,587
-284
-2% -US$4.97만 0.24% 76
2025
Q3 		US$242만 매도
13,871
-808
-6% -US$13.7만 0.25% 76
2025
Q2 		US$241만 매수
14,679
+995
+7% +US$15.8만 0.27% 75
2025
Q1 		US$220만 매수
13,684
+443
+3% +US$7.24만 0.27% 73
2024
Q4 		US$214만 매수
13,241
+255
+2% +US$4.3만 0.26% 79
2024
Q3 		US$218만 매수
12,986
+483
+4% +US$7.68만 0.26% 70
2024
Q2 		US$188만 매도
12,503
-1
-0% -US$152 0.24% 75
2024
Q1 		US$195만 매수
12,504
+126
+1% +US$1.85만 0.26% 77
2023
Q4 		US$179만 매수
12,378
+264
+2% +US$3.55만 0.25% 80
2023
Q3 		US$159만 매수
12,114
+106
+0.9% +US$1.47만 0.25% 85
2023
Q2 		US$166만 매도
12,008
-124
-1% -US$1.65만 0.25% 85
2023
Q1 		US$163만 매도
12,132
-195
-2% -US$2.71만 0.26% 81
2022
Q4 		US$167만 매수
12,327
+18
+0.1% +US$2.42천 0.3% 69
2022
Q3 		US$150만 매수
12,309
+419
+4% +US$5.67만 0.3% 65
2022
Q2 		US$154만 매도
11,890
-442
-4% -US$6.25만 0.3% 71
2022
Q1 		US$185만 매도
12,332
-341
-3% -US$5.02만 0.38% 52
2021
Q4 		US$190만 매수
12,673
+352
+3% +US$5.17만 0.38% 50
2021
Q3 		US$172만 매수
12,321
+490
+4% +US$6.96만 0.39% 51
2021
Q2 		US$166만 매수
11,831
+674
+6% +US$9.5만 0.39% 53
2021
Q1 		US$150만 매도
11,157
-985
-8% -US$12.6만 0.42% 51
2020
Q4 		US$144만 매수
12,142
+448
+4% +US$5.02만 0.43% 49
2020
Q3 		US$118만 매수
11,694
+82
+0.7% +US$8.31천 0.43% 56
2020
Q2 		US$111만 매수
11,612
+1,877
+19% +US$17.2만 0.44% 56
2020
Q1 		US$79.1만 매수
+9,735
신규 +US$105만 0.43% 66

VOE 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Wealth Alliance의 VOE 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealth Alliance 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) 지분을 14% 줄였어요. 약 US$32.6만 규모를 매도해, 현재 US$207만 상당의 10,483주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.17%이고, 순위는 #107예요.

Wealth Alliance 측은 2020년 1분기에 VOE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$242만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,251개가 2026년 2분기 기준으로 VOE 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealth Alliance 측은 2026년 2분기 기준으로 US$207만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 10,483주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance 측이 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식 1,684주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$32.6만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 비중은 0.17%였으며, 보유 종목 순위는 #107위였습니다.
  • Wealth Alliance 측은 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wealth Alliance의 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$242만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,251개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.