Wealth Alliance
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Wealth Alliance의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

Wealth Alliance의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$307만 매도
38,161
-6,535
-15% -US$50.7만 0.26% 75
2026
Q1 		US$321만 매도
44,696
-4,308
-9% -US$32만 0.32% 69
2025
Q4 		US$356만 매도
49,004
-2,536
-5% -US$18.4만 0.35% 52
2025
Q3 		US$378만 매도
51,540
-1,160
-2% -US$8.33만 0.39% 47
2025
Q2 		US$369만 매수
52,700
+2,160
+4% +US$14.2만 0.41% 45
2025
Q1 		US$327만 매수
50,540
+212
+0.4% +US$1.42만 0.4% 51
2024
Q4 		US$332만 매수
50,328
+548
+1% +US$3.72만 0.4% 44
2024
Q3 		US$328만 매수
49,780
+1,276
+3% +US$8.01만 0.39% 44
2024
Q2 		US$294만 매수
48,504
+3,624
+8% +US$22만 0.38% 47
2024
Q1 		US$280만 매도
44,880
-148
-0.3% -US$8.75천 0.37% 50
2023
Q4 		US$262만 매도
45,028
-1,364
-3% -US$7.29만 0.37% 48
2023
Q3 		US$242만 매도
46,392
-964
-2% -US$5.29만 0.38% 54
2023
Q2 		US$261만 매도
47,356
-412
-0.9% -US$2.16만 0.39% 44
2023
Q1 		US$252만 매도
47,768
-144
-0.3% -US$7.66천 0.41% 40
2022
Q4 		US$244만 매도
47,912
-828
-2% -US$4.22만 0.43% 36
2022
Q3 		US$229만 매도
48,740
-580
-1% -US$3.03만 0.45% 34
2022
Q2 		US$243만 매수
49,320
+384
+0.8% +US$2.07만 0.47% 36
2022
Q1 		US$291만 매도
48,936
-220
-0.4% -US$1.29만 0.59% 26
2021
Q4 		US$313만 매도
49,156
-448
-0.9% -US$2.81만 0.63% 25
2021
Q3 		US$294만 매수
49,604
+112
+0.2% +US$6.77천 0.66% 28
2021
Q2 		US$294만 매도
49,492
-1,188
-2% -US$6.89만 0.69% 27
2021
Q1 		US$280만 매수
50,680
+2,816
+6% +US$15.3만 0.79% 22
2020
Q4 		US$247만 매도
47,864
-404
-0.8% -US$1.96만 0.73% 24
2020
Q3 		US$213만 매수
48,268
+3,240
+7% +US$14.1만 0.76% 26
2020
Q2 		US$184만 매수
45,028
+9,228
+26% +US$35.3만 0.73% 26
2020
Q1 		US$118만 매수
+35,800
신규 +US$148만 0.64% 34

VO 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Wealth Alliance의 VO 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealth Alliance 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 15% 줄였어요. 약 US$50.7만 규모를 매도해, 현재 US$307만 상당의 38,161주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.26%이고, 순위는 #75예요.

Wealth Alliance 측은 2020년 1분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$378만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,497개가 2026년 2분기 기준으로 VO 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealth Alliance 측은 2026년 2분기 기준으로 US$307만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 38,161주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance 측이 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 6,535주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$50.7만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 0.26%였으며, 보유 종목 순위는 #75위였습니다.
  • Wealth Alliance 측은 2020년 1분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wealth Alliance의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$378만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,497개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.