Wealth Alliance
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Wealth Alliance의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM 주식 보유 내역

Wealth Alliance의 포트폴리오 MTUM 주식 상세 정보 MTUM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$835만 매도
97,416
-21,760
-18% -US$162만 0.7% 30
2026
Q1 		US$715만 매도
119,176
-6,932
-5% -US$43.5만 0.71% 26
2025
Q4 		US$789만 매수
126,108
+42,872
+52% +US$269만 0.77% 25
2025
Q3 		US$534만 매수
83,236
+9,332
+13% +US$57.1만 0.55% 32
2025
Q2 		US$444만 매수
73,904
+3,028
+4% +US$16.5만 0.5% 36
2025
Q1 		US$358만 매도
70,876
-16,616
-19% -US$88.8만 0.43% 44
2024
Q4 		US$453만 매수
+87,492
신규 +US$458만 0.54% 27
2023
Q2 		– 매도
-8,776
청산됨 -US$30.5만 – 524
2023
Q1 		US$30.5만 매도
8,776
-56,576
-87% -US$200만 0.05% 356
2022
Q4 		US$238만 매수
+65,352
신규 +US$237만 0.42% 41
2021
Q3 		– 매도
-19,664
청산됨 -US$85.3만 – 441
2021
Q2 		US$85.3만 매수
19,664
+10,304
+110% +US$43.6만 0.2% 120
2021
Q1 		US$37.6만 매수
+9,360
신규 +US$38.7만 0.11% 236

MTUM 주식을 보유한 다른 펀드들

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.32조 44.66% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3752억 21.05% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM US$226억 32.98% 1년 추정 수익률

Wealth Alliance의 MTUM 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealth Alliance 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) 지분을 18% 줄였어요. 약 US$162만 규모를 매도해, 현재 US$835만 상당의 97,416주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.7%이고, 순위는 #30예요.

Wealth Alliance 측은 2021년 1분기에 MTUM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,215개가 2026년 2분기 기준으로 MTUM 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealth Alliance 측은 2026년 2분기 기준으로 US$835만 상당의 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식 97,416주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance 측이 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식 21,760주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$162만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Alliance의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 비중은 0.7%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
  • Wealth Alliance 측은 2021년 1분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 11개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,215개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Wealth Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.