Waypoint Wealth Partners의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU 주식 보유 내역

Waypoint Wealth Partners의 포트폴리오 ESGU 주식 상세 정보 ESGU 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q2	US$625만	매도	46,205 -12,413	-21%	-US$155만	1.52%	9
2025 Q1	US$715만	매수	58,618 +12,270	+26%	+US$158만	1.98%	7
2024 Q4	US$597만	매도	46,348 -646	-1%	-US$8.37만	1.63%	7
2024 Q3	US$593만	매도	46,994 -50	-0.1%	-US$6.07천	1.57%	7
2024 Q2	US$561만	보유	47,044	–	–	1.64%	7
2024 Q1	US$541만	매도	47,044 -125	-0.3%	-US$1.37만	1.54%	8
2023 Q4	US$495만	매도	47,169 -115	-0.2%	-US$1.13만	1.54%	8
2023 Q3	US$444만	보유	47,284	–	–	1.54%	8
2023 Q2	US$461만	보유	47,284	–	–	1.58%	8
2023 Q1	US$428만	매도	47,284 -21,725	-31%	-US$192만	1.53%	10
2022 Q4	US$585만	매도	69,009 -82,095	-54%	-US$700만	2.3%	8
2022 Q3	US$1200만	매수	151,104 +3,220	+2%	+US$28.5만	5.06%	6
2022 Q2	US$1241만	매수	147,884 +84,275	+132%	+US$770만	4.76%	6
2022 Q1	US$645만	매도	63,609 -3,207	-5%	-US$32.1만	2.36%	8
2021 Q4	US$721만	매도	66,816 -102	-0.2%	-US$1.07만	2.47%	9
2021 Q3	US$659만	매수	66,918 +633	+1%	+US$6.41만	2.47%	7
2021 Q2	US$653만	매도	66,285 -83	-0.1%	-US$7.94천	2.53%	7
2021 Q1	US$603만	보유	66,368	–	–	4.39%	5
2020 Q4	US$571만	매수	+66,368	신규	+US$539만	4.48%	5

ESGU 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률

Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Acorns Advisers Irvine, California AUM US$153억 18.32% 1년 추정 수익률

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Waypoint Wealth Partners의 ESGU 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Waypoint Wealth Partners 측은 2025년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 지분을 21% 줄였어요. 약 US$155만 규모를 매도해, 현재 US$625만 상당의 46,205주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.52%이고, 순위는 #9예요.

Waypoint Wealth Partners 측은 2020년 4분기에 ESGU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$1241만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 776개가 2025년 2분기 기준으로 ESGU 주식을 보유하고 있어요.

Waypoint Wealth Partners 측은 2025년 2분기 기준으로 US$625만 상당의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식 46,205주를 보유했어요.
2025년 2분기에 Waypoint Wealth Partners 측이 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식 12,413주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$155만 규모예요.
2025년 2분기에 Waypoint Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 비중은 1.52%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
Waypoint Wealth Partners 측은 2020년 4분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
Waypoint Wealth Partners의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$1241만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 776개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식을 보유했어요.

2025년 7월 10일에 제출된 Waypoint Wealth Partners의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.