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Waypoint Wealth Partners의 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD 주식 보유 내역

Waypoint Wealth Partners의 포트폴리오 ESGD 주식 상세 정보 ESGD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		US$349만 보유
39,104
– – 0.85% 14
2025
Q1 		US$319만 매도
39,104
-1,335
-3% -US$10.8만 0.88% 13
2024
Q4 		US$308만 매수
40,439
+14
+0% +US$1.11천 0.84% 15
2024
Q3 		US$340만 매도
40,425
-2,000
-5% -US$16.2만 0.9% 14
2024
Q2 		US$334만 매도
42,425
-220
-0.5% -US$1.75만 0.98% 13
2024
Q1 		US$341만 보유
42,645
– – 0.97% 11
2023
Q4 		US$322만 매도
42,645
-3,933
-8% -US$27.9만 1% 11
2023
Q3 		US$322만 매수
46,578
+3,783
+9% +US$27.2만 1.12% 12
2023
Q2 		US$312만 보유
42,795
– – 1.07% 12
2023
Q1 		US$307만 매도
42,795
-19,275
-31% -US$135만 1.1% 12
2022
Q4 		US$408만 매도
62,070
-6,034
-9% -US$37.9만 1.6% 9
2022
Q3 		US$382만 매도
68,104
-59,910
-47% -US$376만 1.61% 11
2022
Q2 		US$803만 매수
128,014
+67,012
+110% +US$457만 3.08% 9
2022
Q1 		US$450만 매수
61,002
+1
+0% +US$75 1.64% 11
2021
Q4 		US$485만 매수
61,001
+536
+0.9% +US$4.27만 1.66% 11
2021
Q3 		US$474만 매도
60,465
-540
-0.9% -US$4.34만 1.77% 9
2021
Q2 		US$482만 매도
61,005
-460
-0.7% -US$3.66만 1.87% 9
2021
Q1 		US$466만 보유
61,465
– – 3.4% 7
2020
Q4 		US$449만 매수
+61,465
신규 +US$420만 3.52% 7

ESGD 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Waypoint Wealth Partners의 ESGD 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Waypoint Wealth Partners 측은 2025년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) 보유량을 39,104주로 유지했으며, 평가액은 US$349만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.85%이고, 순위는 #14예요.

Waypoint Wealth Partners 측은 2020년 4분기에 ESGD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 2분기에 US$803만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 645개가 2025년 2분기 기준으로 ESGD 주식을 보유하고 있어요.

  • Waypoint Wealth Partners 측은 2025년 2분기 기준으로 US$349만 상당의 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 주식 39,104주를 보유했어요.
  • Waypoint Wealth Partners 측은 2025년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2025년 2분기에 Waypoint Wealth Partners의 포트폴리오에서 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 비중은 0.85%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
  • Waypoint Wealth Partners 측은 2020년 4분기에 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Waypoint Wealth Partners의 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 보유 규모는 2022년 2분기에 US$803만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 645개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 주식을 보유했어요.

2025년 7월 10일에 제출된 Waypoint Wealth Partners의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.