Visionary Wealth Advisors
VB 아이콘

Visionary Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Visionary Wealth Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$968만 매도
34,033
-1,830
-5% -US$54.5만 0.38% 69
2026
Q2 		US$1087만 매수
35,863
+70
+0.2% +US$2.01만 0.43% 60
2026
Q1 		US$937만 매도
35,793
-170
-0.5% -US$4.6만 0.41% 70
2025
Q4 		US$928만 매수
35,963
+664
+2% +US$17만 0.42% 69
2025
Q3 		US$898만 매수
35,299
+889
+3% +US$22만 0.42% 65
2025
Q2 		US$815만 매수
34,410
+4,343
+14% +US$96.9만 0.42% 68
2025
Q1 		US$667만 매수
30,067
+4,844
+19% +US$116만 0.4% 74
2024
Q4 		US$606만 매수
25,223
+2,838
+13% +US$69.8만 0.36% 79
2024
Q3 		US$531만 매도
22,385
-3,482
-13% -US$79.1만 0.32% 87
2024
Q2 		US$564만 매도
25,867
-1,943
-7% -US$42.7만 0.37% 78
2024
Q1 		US$636만 매도
27,810
-3,664
-12% -US$78.8만 0.43% 68
2023
Q4 		US$671만 매도
31,474
-600
-2% -US$11.6만 0.49% 54
2023
Q3 		US$606만 매도
32,074
-2,273
-7% -US$45.3만 0.49% 54
2023
Q2 		US$683만 매수
34,347
+3,525
+11% +US$66.6만 0.55% 46
2023
Q1 		US$584만 매수
30,822
+268
+0.9% +US$5.2만 0.5% 59
2022
Q4 		US$561만 매도
30,554
-36,033
-54% -US$668만 0.52% 58
2022
Q3 		US$1138만 매도
66,587
-78,210
-54% -US$1477만 1.18% 17
2022
Q2 		US$2550만 매수
144,797
+12,204
+9% +US$236만 2.29% 6
2022
Q1 		US$2818만 매수
132,593
+47,713
+56% +US$1004만 2.27% 8
2021
Q4 		US$1918만 매수
84,880
+4,744
+6% +US$108만 1.57% 13
2021
Q3 		US$1752만 매수
80,136
+2,371
+3% +US$52.7만 1.8% 13
2021
Q2 		US$1752만 매수
77,765
+20,978
+37% +US$465만 1.76% 13
2021
Q1 		US$1216만 매도
56,787
-9,100
-14% -US$192만 1.28% 21
2020
Q4 		US$1283만 매수
65,887
+12,378
+23% +US$218만 1.44% 20
2020
Q3 		US$823만 매수
53,509
+1,476
+3% +US$22.7만 1.16% 23
2020
Q2 		US$758만 매수
52,033
+19,750
+61% +US$265만 1.15% 22
2020
Q1 		US$373만 매수
32,283
+23,936
+287% +US$360만 0.7% 47
2019
Q4 		US$138만 매수
+8,347
신규 +US$133만 0.25% 87

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$527억 16.5% 1년 추정 수익률
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM US$42.6억 24.58% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM US$47.9억 11.78% 1년 추정 수익률

Visionary Wealth Advisors의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Visionary Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 5.1% 줄였어요. 약 US$54.5만 규모를 매도해, 현재 US$968만 상당의 34,033주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.38%이고, 순위는 #69예요.

Visionary Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$2818만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,715개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Visionary Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$968만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 34,033주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Visionary Wealth Advisors 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,830주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$54.5만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Visionary Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.38%였으며, 보유 종목 순위는 #69위였습니다.
  • Visionary Wealth Advisors 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Visionary Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$2818만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,715개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 11월 4일에 제출된 Visionary Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.