Vinva Investment Management 포트폴리오 보유 종목
Vinva Investment Management runs systematic equity funds, both long-only and long/short, using computer models and data-driven research to pick stocks around the world. Morry Waked, a former chief investment officer for active equities at Barclays Global Investors, formed the firm in 2010. The name Vinva comes from the expression for building an optimal long-short portfolio without constraints. Its approach is built on the Fundamental Law of Active Management, which weighs skill, breadth and efficiency, and its author Richard Grinold is a foundation shareholder. The firm is majority owned by its employees, and Australian individual investors reach its funds through Magellan.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5.61억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3.67억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3.22억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.41억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.99억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.24억 |
| 2 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$5087만 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$4690만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4230만 |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$4175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.56% |
| 2 | 금융 | 12.3% |
| 3 | 헬스케어 | 10.42% |
| 4 | 임의소비재 | 9.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$10.2억 | 6.78% |
5,236,319
+1,786,178
| +52% | +US$3.67억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$9.03억 | 6% |
3,206,554
+1,126,199
| +54% | +US$3.22억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$7.92억 | 5.26% |
2,247,137
+1,569,702
| +232% | +US$5.61억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$5.84억 | 3.88% |
1,585,751
+595,885
| +60% | +US$2.41억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$5.14억 | 3.41% |
2,140,317
+791,535
| +59% | +US$1.99억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$3.79억 | 2.52% |
1,016,966
+376,937
| +59% | +US$1.51억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$2.91억 | 1.93% |
254,244
+95,536
| +60% | +US$7164만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$2.71억 | 1.8% |
481,658
+170,516
| +55% | +US$1.04억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$2.23억 | 1.48% |
180,920
+72,028
| +66% | +US$7359만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$2.09억 | 1.39% |
633,327
+247,387
| +64% | +US$7683만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$1.94억 | 1.29% |
2,088,720
+912,712
| +78% | +US$7986만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7842억
| US$1.69억 | 1.12% |
493,943
+244,627
| +98% | +US$7854만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$1.68억 | 1.12% |
311,181
+117,188
| +60% | +US$4805만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$1.6억 | 1.06% |
388,270
+95,532
| +33% | +US$3799만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Jabil
JBL
US$268억
| US$1.55억 | 1.03% |
413,452
+156,322
| +61% | +US$5399만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Tapestry
TPR
US$261억
| US$1.49억 | 0.99% |
1,009,801
+465,205
| +85% | +US$6666만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Mastercard
MA
US$5685억
| US$1.46억 | 0.97% |
285,907
+137,939
| +93% | +US$6878만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
MSCI
MSCI
US$466억
| US$1.39억 | 0.92% |
247,456
+95,196
| +63% | +US$5554만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$1.33억 | 0.88% |
637,677
+529,121
| +487% | +US$1.19억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Teradyne
TER
US$412억
| US$1.31억 | 0.87% |
281,574
+172,599
| +158% | +US$6511만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$1.3억 | 0.86% |
511,672
+239,105
| +88% | +US$5144만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Fortinet
FTNT
US$952억
| US$1.28억 | 0.85% |
825,869
+226,503
| +38% | +US$2617만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212억
| US$1.2억 | 0.79% |
412,698
+404,794
| +5,121% | +US$1.04억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$1.16억 | 0.77% |
450,629
+219,707
| +95% | +US$5120만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$1.12억 | 0.75% |
1,941,795
+937,568
| +93% | +US$4986만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Vinva Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vinva Investment Management 측은 US$151억 상당의 546개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$80.7억에서 87% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Vinva Investment Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$55.8억 규모를 투입해 신규 포지션 111개를 개설하고 기존 보유 종목 235개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola Consolidated 주식으로, 979,313주를 보유했으며 가치는 US$8094만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 보유분을 추정 US$4690만 규모 줄였어요.
- Vinva Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola Consolidated 주식으로, US$8094만 상당의 979,313주를 매수했어요.
- Vinva Investment Management 측이 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.61억 규모예요.
- Vinva Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$4690만예요.
- Vinva Investment Management 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.24억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vinva Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$151억 중 34% 비중을 차지해요.
- Vinva Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Vinva Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 87% 상승해 US$151억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Vinva Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.