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TrueWealth Advisors의 iShares MBS ETF MBB 주식 보유 내역

TrueWealth Advisors의 포트폴리오 MBB 주식 상세 정보 MBB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		– 매도
-2,528
청산됨 -US$23.9만 – 248
2026
Q2 		US$23.9만 매수
2,528
+143
+6% +US$1.35만 0.05% 220
2026
Q1 		US$22.6만 매도
2,385
-9
-0.4% -US$860 0.06% 223
2025
Q4 		US$22.8만 매수
2,394
+203
+9% +US$1.94만 0.06% 219
2025
Q3 		US$20.8만 매수
2,191
+45
+2% +US$4.23천 0.06% 219
2025
Q2 		US$20.2만 매수
2,146
+9
+0.4% +US$834 0.06% 215
2025
Q1 		US$20만 매도
2,137
-2,715
-56% -US$25.1만 0.07% 207
2024
Q4 		US$44.5만 매수
4,852
+675
+16% +US$6.29만 0.15% 130
2024
Q3 		US$40만 매도
4,177
-1,551
-27% -US$14.7만 0.13% 136
2024
Q2 		US$52.6만 매도
5,728
-244
-4% -US$2.22만 0.19% 92
2024
Q1 		US$55.2만 매수
5,972
+37
+0.6% +US$3.42천 0.21% 87
2023
Q4 		US$55.8만 매수
5,935
+233
+4% +US$2.09만 0.22% 81
2023
Q3 		US$50.6만 매도
5,702
-1,035
-15% -US$9.46만 0.21% 83
2023
Q2 		US$62.8만 매수
6,737
+785
+13% +US$7.38만 0.26% 72
2023
Q1 		US$56.4만 매수
5,952
+31
+0.5% +US$2.93천 0.24% 77
2022
Q4 		US$54.9만 매수
5,921
+2,562
+76% +US$23.6만 0.24% 74
2022
Q3 		US$30.8만 매수
3,359
+1,023
+44% +US$9.9만 0.15% 112
2022
Q2 		US$22.8만 매도
2,336
-333
-12% -US$3.27만 0.11% 147
2022
Q1 		US$28.7만 보유
2,669
– – 0.13% 135
2021
Q4 		US$28.7만 매수
2,669
+387
+17% +US$4.17만 0.13% 135
2021
Q3 		US$24.7만 매수
2,282
+399
+21% +US$4.33만 0.14% 118
2021
Q2 		US$20.4만 매수
+1,883
신규 +US$20.4만 0.12% 127

MBB 주식을 보유한 다른 펀드들

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM US$83.8억 25.07% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Klaas Financial Asset Advisors
Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois AUM US$8.01억 6.89% 1년 추정 수익률
Rockland Trust
Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Northside Capital Management
Northside Capital Management Hood River, Oregon AUM US$12.5억 16.02% 1년 추정 수익률
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률
Bangor Savings Bank
Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM US$13.1억 12.25% 1년 추정 수익률
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM US$59.7억 5.11% 1년 추정 수익률

TrueWealth Advisors의 MBB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

TrueWealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares MBS ETF (MBB) 주식을 전량 매도해 2,528주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$23.9만 규모로 추정돼요.

TrueWealth Advisors의 경우, 2021년 2분기에 MBB 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$62.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 199개가 2026년 3분기 기준으로 MBB 주식을 보유하고 있어요.

  • TrueWealth Advisors 측은 분기 중 iShares MBS ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 3분기에 TrueWealth Advisors 측이 iShares MBS ETF 주식 2,528주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.9만 규모예요.
  • TrueWealth Advisors의 경우, 2021년 2분기에 iShares MBS ETF 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요.
  • TrueWealth Advisors의 iShares MBS ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$62.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 199개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MBS ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 9일에 제출된 TrueWealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.