TRUE Private Wealth Advisors
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TRUE Private Wealth Advisors의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 주식 보유 내역

TRUE Private Wealth Advisors의 포트폴리오 STIP 주식 상세 정보 STIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q1 		– 매도
-2,449
청산됨 -US$23.7만 – 250
2022
Q4 		US$23.7만 매수
2,449
+1
+0% +US$97 0.04% 192
2022
Q3 		US$23.5만 보유
2,448
– – 0.04% 181
2022
Q2 		US$24.8만 보유
2,448
– – 0.04% 188
2022
Q1 		US$25.3만 매수
2,448
+363
+17% +US$3.82만 0.04% 204
2021
Q4 		US$22만 매수
2,085
+22
+1% +US$2.33천 0.03% 245
2021
Q3 		US$21.7만 보유
2,063
– – 0.03% 223
2021
Q2 		US$21.9만 매수
+2,063
신규 +US$21.9만 0.03% 215
2021
Q1 		– 매도
-1,984
청산됨 -US$20.7만 – 631
2020
Q4 		US$20.7만 매도
1,984
-909
-31% -US$9.43만 0.03% 192
2020
Q3 		US$30.1만 매도
2,893
-66,354
-96% -US$686만 0.05% 155
2020
Q2 		US$709만 매수
69,247
+1,324
+2% +US$13.4만 1.3% 16
2020
Q1 		US$678만 매도
67,923
-19,973
-23% -US$201만 1.45% 15
2019
Q4 		US$885만 매수
87,896
+328
+0.4% +US$3.29만 1.36% 13
2019
Q3 		US$877만 매도
87,568
-1,687
-2% -US$16.9만 1.51% 14
2019
Q2 		US$898만 매도
89,255
-7,329
-8% -US$73.3만 1.53% 13
2019
Q1 		US$963만 매도
96,584
-20,282
-17% -US$200만 1.83% 11
2018
Q4 		US$1146만 매도
116,866
-5,128
-4% -US$50.3만 2.02% 11
2018
Q3 		US$1205만 매수
121,994
+105
+0.1% +US$1.04만 1.7% 11
2018
Q2 		US$1215만 매수
121,889
+6,365
+6% +US$63.4만 1.91% 12
2018
Q1 		US$1157만 매수
+115,524
신규 +US$1153만 1.99% 11

STIP 주식을 보유한 다른 펀드들

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Tiedemann Advisors
Tiedemann Advisors New York AUM US$23.3억 15.56% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

TRUE Private Wealth Advisors의 STIP 포지션: 2023년 1분기 리뷰

TRUE Private Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) 주식을 전량 매도해 2,449주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$23.7만 규모로 추정돼요.

TRUE Private Wealth Advisors의 경우, 2018년 1분기에 STIP 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 2분기에 US$1215만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 611개가 2023년 1분기 기준으로 STIP 주식을 보유하고 있어요.

  • TRUE Private Wealth Advisors 측은 분기 중 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 1분기에 TRUE Private Wealth Advisors 측이 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식 2,449주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.7만 규모예요.
  • TRUE Private Wealth Advisors의 경우, 2018년 1분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 19개 분기 동안 보유했어요.
  • TRUE Private Wealth Advisors의 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모는 2018년 2분기에 US$1215만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 611개 펀드가 2023년 1분기 기준으로 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식을 보유했어요.

2023년 5월 11일에 제출된 TRUE Private Wealth Advisors의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.