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Towerpoint Wealth의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Towerpoint Wealth의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$40.7만 매도
2,995
-37
-1% -US$5.35천 0.14% 78
2026
Q2 		US$45만 매도
3,032
-483
-14% -US$6.63만 0.16% 74
2026
Q1 		US$43.7만 매수
3,515
+514
+17% +US$6.53만 0.18% 64
2025
Q4 		US$36.1만 매도
3,001
-77
-3% -US$9.21천 0.14% 67
2025
Q3 		US$36.6만 매수
3,078
+151
+5% +US$1.74만 0.15% 65
2025
Q2 		US$32만 매수
2,927
+528
+22% +US$5.46만 0.14% 69
2025
Q1 		US$25.1만 매수
2,399
+12
+0.5% +US$1.35천 0.12% 72
2024
Q4 		US$27.5만 매도
2,387
-58
-2% -US$6.93천 0.13% 69
2024
Q3 		US$28.6만 매수
2,445
+560
+30% +US$6.33만 0.14% 69
2024
Q2 		US$20.1만 매수
1,885
+6
+0.3% +US$642 0.1% 80
2024
Q1 		US$20.8만 매도
1,879
-27
-1% -US$2.87천 0.1% 78
2023
Q4 		US$20.6만 매수
+1,906
신규 +US$18.4만 0.11% 78
2023
Q1 		– 매도
-3,210
청산됨 -US$30.4만 – 82
2022
Q4 		US$30.4만 매수
3,210
+14
+0.4% +US$1.34천 0.18% 66
2022
Q3 		US$27.9만 매수
3,196
+94
+3% +US$9.13천 0.17% 68
2022
Q2 		US$28.7만 매도
3,102
-110
-3% -US$1.09만 0.17% 72
2022
Q1 		US$34.6만 매수
3,212
+162
+5% +US$1.75만 0.17% 62
2021
Q4 		US$34.9만 매수
3,050
+17
+0.6% +US$1.94천 0.17% 63
2021
Q3 		US$33.1만 보유
3,033
– – 0.16% 57
2021
Q2 		US$34.3만 매도
3,033
-318
-9% -US$3.55만 0.17% 58
2021
Q1 		US$36.4만 매도
3,351
-155
-4% -US$1.62만 0.17% 58
2020
Q4 		US$32.2만 매수
+3,506
신규 +US$28.8만 0.16% 55
2019
Q4 		– 매도
-2,096
청산됨 -US$16.3만 – 68
2019
Q3 		US$16.3만 매수
+2,096
신규 +US$16.2만 0.11% 48

IJR를 보유한 다른 펀드들

Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM US$47.4억 19.15% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM US$26.6억 29.77% 1년 추정 수익률
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM US$24.9억 10.8% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM US$27.3억 14.39% 1년 추정 수익률
Bangor Savings Bank
Bangor Savings Bank Bangor, Maine AUM US$13.1억 12.25% 1년 추정 수익률
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률

Towerpoint Wealth의 IJR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Towerpoint Wealth는 2026년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 1.2% 줄였어요. 약 US$5.35천 규모를 매도해, 현재 US$40.7만 상당의 2,995주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #78예요.

Towerpoint Wealth는 2019년 3분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$45만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 575개가 2026년 3분기 기준으로 IJR를 보유하고 있어요.

  • Towerpoint Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$40.7만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 2,995주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Towerpoint Wealth이(가) iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 37주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.35천예요.
  • 2026년 3분기에 Towerpoint Wealth의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #78위였습니다.
  • Towerpoint Wealth는 2019년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Towerpoint Wealth의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$45만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 575개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Towerpoint Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.